Revue et évaluation de Insightly crm

Insightly CRM débute à 29 USD par utilisateur et par mois, ce qui représente à peu près le centre des outils de gestion de la relation client (CRM) que nous avons vus pour les petites et moyennes entreprises (PME). Comme la plupart des programmes ciblant les PME, Insightly possède une interface très intuitive pour que vous ne perdiez pas votre temps et votre argent en formation. Mais il se distingue en incorporant des fonctionnalités permettant à la fois de collecter des données et de les transmettre à d'autres applications de votre portefeuille. Il ne propose pas tout à fait les fonctionnalités des gagnants du choix de nos éditeurs CRM, notamment Apptivo CRM et Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Toutefois, cette offre reste robuste et mérite d’être examinée par les entreprises qui souhaitent tirer le meilleur parti des données de leurs clients.

Vous devriez examiner attentivement les fonctionnalités d'Insightly, car elles pourraient suffire à votre organisation. Le produit sert également d’outil de gestion des prospects et de gestion de la relation client. Ses fonctionnalités de manipulation des données incluent des fonctionnalités de gestion de projet pouvant faciliter des campagnes de vente et de marketing complexes. Globalement, Insightly CRM réussit très bien, à quelques exceptions près: notamment, il ne dispose pas de la quantité de rapports et de tableaux de bord personnalisés que l'on trouve dans des packages tels que Salesforce Sales Cloud Professional et Zoho CRM.

Prix ​​Insightly CRM

Insightly comporte quatre niveaux de tarification: Gratuit, Plus, Professionnel et Entreprise. Un essai gratuit de 14 jours du plan Professionnel est également disponible.

Le forfait gratuit offre des fonctionnalités limitées à deux utilisateurs seulement, mais vous ne bénéficiez pas de l'intégration MailChimp ni de la synchronisation des contacts et des calendriers Google. Le niveau Plus (29 USD par utilisateur et par mois facturé annuellement, 35 USD par mois) comprend 2 500 courriels par jour, 10 Go de stockage, 100 000 enregistrements et 250 champs personnalisés.

Le niveau Professionnel (49 USD par utilisateur et par mois facturé annuellement, 59 USD par mois) augmente la limite de stockage de 100 Go, de 5 000 courriels, de 500 champs personnalisés et de 250 000 enregistrements. Si cela ne suffisait pas, l'abonnement Enterprise à 99 dollars par utilisateur et par mois (129 dollars par mois) offre aux grandes entreprises 250 Go de stockage, 10 000 courriels, 1 000 champs personnalisés et 500 000 enregistrements. Les forfaits Professionnel et Entreprise comportent trois options supplémentaires avec tarification personnalisée: plan de réussite personnalisé, services professionnels et prise en charge des API de développeur.

Insightly CRM n'offre aucun remboursement, pas même pour les parties non utilisées de votre plan annuel. Une fois que vous annulez, vous avez toujours accès au compte jusqu'à la fin du mois pour exporter vos données. La société propose également des sessions de numérisation de cartes de visite, de personnalisation de marque et d'intégration pour tous les niveaux, à l'exception du plan gratuit.

L'essai gratuit n'exige pas d'informations de carte de crédit, il n'y a donc aucun risque d'oubli, puis facturé. Cependant, à la fin de la période d'évaluation, Insightly CRM supprimera vos données (vous pouvez toutefois les exporter au préalable).

Les entreprises de taille moyenne à grande devraient prendre en compte le fait que Insightly tarifie le support produit séparément. Tous les forfaits payants incluent une assistance standard, basée sur la messagerie électronique, et un accès au centre d’aide en ligne d’Insightly et aux forums de la communauté.

Le support Premium coûte 1 500 USD par an et propose 10 sessions de formation, un représentant de compte dédié et un support téléphonique et par courrier électronique, ce dernier avec un temps de réponse de 4 heures. Le niveau d'assistance Ultimate (3 000 USD par an) comprend 30 sessions de formation, une assistance téléphonique prioritaire, un temps de réponse d'une heure pour les demandes par e-mail et un représentant de compte plus expérimenté. Il inclut également l’accès aux nouvelles fonctionnalités à mesure de leur arrivée. Enfin, il y a le niveau de support administratif, qui coûte 10 000 dollars par an. Pour cela, vous bénéficiez d'un nombre illimité de sessions de formation, de tous les avantages du niveau Ultimate, ainsi que de l'intégration et de la personnalisation du gant blanc par le personnel de support d'Insightly.

Comme Insightly CRM peut faire beaucoup de choses, cela peut être un peu pénible au début. L'onglet Accueil de l'application comporte plusieurs tâches prédéfinies pour guider les nouveaux utilisateurs dans les bases.

La présentation de type Facebook d’Insightly CRM semble immédiatement familière, avec un flux d’activités récentes au centre des activités après la connexion et des liens de navigation sur le côté gauche. Vous pouvez filtrer votre flux par type d'activité et utilisateur, et voir rapidement les courriels récemment envoyés ou suivre les progrès d'un membre de l'équipe. Le panneau de navigation vous relie aux tâches, contacts, organisations, prospects, opportunités, projets, e-mails et rapports de votre équipe. La vue en liste d'Insightly permet aux utilisateurs de choisir quels champs ils souhaitent afficher et quels filtres ils souhaitent utiliser, y compris les champs personnalisés. Les utilisateurs peuvent recevoir des notifications en temps réel dans l'application Web.

Gestion des utilisateurs, des contacts et des pistes

Ajouter des utilisateurs et des équipes est aussi simple que de cliquer sur Paramètres système dans le menu déroulant situé dans le coin supérieur droit, puis sur Utilisateurs ou Équipes. L'administrateur peut donner aux utilisateurs des autorisations spécifiques et les attribuer automatiquement à divers prospects ou contacts, manuellement ou via un processus de flux de travail.

Pour créer un intérêt potentiel, cliquez sur l'onglet Intérêt principal du volet de navigation, puis sur le bouton rouge Nouvel intérêt en haut de la page. Il y a aussi un bouton plus (+) en haut au centre de chaque page que vous pouvez utiliser pour ajouter un enregistrement. Chaque entrée que vous créez dans Insightly CRM, qu'il s'agisse d'un projet, d'un lead ou autre, est appelée un enregistrement. Lorsque vous ajoutez un nouvel enregistrement, vous pouvez définir les contrôles de confidentialité sur tout le monde, uniquement le créateur de l'enregistrement ou des membres spécifiques de l'équipe. Vous pouvez créer des enregistrements détaillés et les lier à un ou plusieurs projets, contacts, organisations et même à d'autres enregistrements.

Insightly CRM dispose d'un outil qui crée du code HTML que vous pouvez insérer dans votre site Web pour créer un formulaire Web qui attirera automatiquement les répondants dans votre liste de contacts ou de prospects. (Remarque: Bien que cela fonctionne sur les domaines personnalisés WordPress, ce n'est pas possible pour les sites hébergés par WordPress, et Google Sites nécessite quelques ajustements.)

Outre les informations de contact habituelles, vous pouvez inclure des données pour des pistes, telles que leur statut et leur source (une référence, un formulaire Web, etc.). Lorsque les prospects deviennent des clients potentiels, ils sont "convertis" et placés dans la catégorie "Opportunités" (avec à la fois l'organisation et le nom individuel en haut). C'est à ce stade qu'ils deviennent un contact. Un écran de navigation ajustable permet aux utilisateurs d'afficher et de modifier les détails de l'enregistrement sans quitter les résultats de recherche.

L'écran d'accueil affiche toutes les activités récentes. Les informations sur chaque prospect et contact sont disponibles sur des onglets, notamment l'historique des contacts, les notes, les fichiers joints, les tâches et les événements. Vous avez accès à de nombreuses informations, mais des applications telles que Zoho CRM affichent toutes les données relatives au prospect sur un seul écran, ce qui pourrait mieux convenir à certains utilisateurs.

Insightly CRM inclut des règles d’affectation de leads qui utilisent la logique pour affecter une région, importent des leads de conférences ou de job jobs, ou automatisent l’attribution de leads par une personne ou une équipe. Les utilisateurs peuvent ajouter des règles d'attribution de leads via un formulaire Web lors de l'importation de leads à partir d'un fichier CSV, d'un fichier Microsoft Excel ou via l'interface de programmation d'application Insightly.

L'idée est de permettre aux responsables commerciaux de coordonner plus facilement l'attribution des leads via des moyens automatisés, afin de garder les équipes commerciales performantes. Lors de la configuration d'une règle, vous pouvez choisir parmi les champs de piste par défaut d'Insightly ou tous les champs personnalisés que vous avez créés. Vous définissez ensuite les critères de règle à appliquer à une équipe spécifique ou à plusieurs utilisateurs. Le seul problème est que cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les niveaux Professionnel et Entreprise. Avec un outil comme Infusionsoft, ce type d’automatisation des pistes est intégré aux fonctionnalités CRM de base, bien qu’à un prix de départ beaucoup plus élevé.

Insightly permet également de créer des pipelines et des ensembles d'activités, comme avec d'autres plates-formes de vente axées sur les ventes, telles que Pipedrive CRM et PipelineDeals. Un pipeline est une série d'étapes que vous pouvez affecter pour vous assurer que vos vendeurs suivent le même processus. Si vous effectuez plusieurs fois les mêmes tâches, le pipeline vous permet de suivre visuellement les progrès en un coup d'œil. Cependant, Insightly vous permet uniquement de créer des pipelines pour des opportunités (prospects convertis) et des projets. Insightly a ajouté l'option d'une option d'affichage Kanban pour les pipelines, afin que les utilisateurs puissent facilement faire glisser et déposer des éléments dans différentes étapes.

Vous pouvez également créer un ensemble d'activités, qui consiste en une série de tâches pour chaque étape. Contrairement aux pipelines, vous pouvez générer des ensembles d'activités pour les leads, les opportunités et les contacts, ainsi que pour l'organisation et les projets. Vous pouvez ajouter manuellement un ensemble d'activités à un prospect ou à un groupe de prospects. Vous pouvez également organiser le déclenchement automatique de l'ensemble à la prochaine étape d'un pipeline, mais là encore, cela ne fonctionne que pour une opportunité ou un projet.

L'une des fonctionnalités les plus utiles d'un outil de gestion des leads est la possibilité d'automatiser la réponse initiale afin que vous puissiez joindre de nombreux clients en même temps. Insightly vous permet de configurer l’automatisation du flux de travail via une série de formulaires simples. Par exemple, vous pouvez organiser l'envoi automatique d'un courrier électronique à toutes les pistes nouvellement créées et envoyer un suivi une semaine plus tard si elles ne répondent pas.

Insightly a récemment ajouté des tableaux de bord de visualisation de données avec un accès à plus de 80 rapports, tableaux de bord et cartes Insight préconfigurés. Les filtres habituels sont disponibles pour ces tableaux de bord, notamment le rôle, l'industrie et le profil du client. Les cartes Insight fournissent des informations supplémentaires sur un enregistrement. L'un indique la météo et l'heure locales d'un enregistrement et un autre détecte les enregistrements en double afin que vous puissiez nettoyer votre base de données.

Reporting et intégration tierce

Insightly génère des rapports par utilisateur, organisation, catégorie, étape du pipeline, etc. Il est facile de voir où vont le temps et l'argent de l'équipe avec ces rapports intégrés. En plus de la productivité, Insightly peut également déterminer si un destinataire a ouvert un courrier électronique. Si un membre de l'équipe envoie un suivi au nouveau client, tous les membres de l'équipe disposant d'un accès peuvent cliquer sur l'e-mail pour voir si le destinataire l'a ouvert. Comme c'est généralement le cas avec le logiciel de suivi des courriers électroniques, cela ne fonctionnera pas si le destinataire a désactivé les images dans son courrier électronique.

L'intégration à Microsoft Power BI ajoute une intelligence d'affaires (Business Intelligence) approfondie au reporting CRM d'Insightly. Pour en tirer parti, vous aurez besoin d'un compte pour l'outil de BI gratuit de Microsoft. Vous pourrez ainsi connecter Power BI à Insightly via la clé API Insightly de chaque compte CRM (répertoriée dans les paramètres de l'utilisateur sous l'icône en haut à droite de votre tableau de bord Insightly).

Power BI récupère ensuite les données CRM d'Insightly et alimente un tableau de bord avec des données de reporting telles que la prévision d'opportunité, la valeur du taux de victoire et des mesures de productivité pour l'achèvement de projets et de tâches. Chaque rapport Power BI dispose d'un mode d'édition permettant d'ajouter davantage de visualisations de données ou de choisir les champs CRM extraits d'Insightly. L’intégration est bien exécutée et apporte des fonctionnalités avancées de reporting et d’analyse Big Data à une plate-forme jusqu’à présent très légère. La génération de rapports intégrée à Insightly est bien inférieure à celle de Salesforce et de Zoho CRM, mais Power BI occupe une place considérable.

La plupart des entreprises utilisent déjà un logiciel de productivité. Au lieu de s’attendre à ce que les utilisateurs abandonnent ce qui leur est familier, Insightly CRM s’intègre parfaitement aux outils déjà utilisés, tels que Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Box, Dropbox, Evernote, Google Agenda, Google Drive, MailChimp, PandaDoc, etc. Proposable, QuickBooks, Xero et Zapier.

L’un de nos plus grands succès sur Insightly avait été sa faible intégration avec Google G Suite et son absence de transfert automatique des e-mails. Toutefois, la barre latérale Insightly pour Gmail corrige une grande partie des lacunes de la plate-forme dans ce domaine. La barre latérale est une extension Chrome permettant aux utilisateurs d'accéder à toutes les données Insightly CRM directement à partir de la boîte de réception Gmail. En soulevant la barre latérale, vous pouvez afficher les informations sur les contacts et les clients potentiels avec des options pour enregistrer les e-mails, accéder à la liste des tâches Insightly et créer ou modifier des enregistrements de contacts à partir de Gmail. Le bouton Enregistrer dans Insightly n’est qu’un demi-pas vers le transfert automatique d’e-mails, mais la barre latérale est un simple ajout du Chrome Web Store qui améliore considérablement l’expérience de travailler avec Insightly en tandem avec G Suite.

Insightly propose des applications pour iPhone, iPad et Android qui fournissent des outils pratiques, tels que la numérisation de cartes de visite (utilisant des humains réels pour la transcription) et des widgets. Hélas, leurs capacités de messagerie font cruellement défaut - vous ne pouvez ni envoyer de courrier électronique sur l'application mobile, ni vérifier si un destinataire a lu le courrier que vous avez envoyé depuis votre PC.

Bien que vous ne puissiez pas tout faire sur le mobile que sur le bureau (les applications mobiles d'Apptivo CRM en offrent beaucoup plus), des améliorations ont été apportées récemment. Insightly a renforcé ses capacités de gestion de flux de travail mobiles en ajoutant ses fonctionnalités Pipelines et Activity Set aux applications Android et iOS. Lors de l'ajout ou de la modification d'une opportunité de prospect ou d'un projet dans l'application mobile, les utilisateurs peuvent désormais sélectionner un pipeline et mettre à jour l'entrée à mesure que l'opportunité ou le projet progressent. Pour modifier un pipeline ou une étape, modifiez l'enregistrement que vous visualisez en appuyant sur les champs Pipeline et étape et en sélectionnant une nouvelle étape. Lorsque l'étape inclut un ensemble d'activités, vous serez invité à configurer les dates et les affectations comme dans l'application de bureau Insightly.

Pour appliquer des ensembles d'activités sur mobile afin de déclencher des tâches et des événements associés à un projet ou à une opportunité, appuyez sur l'onglet Connexions d'un projet, puis sur l'icône Plus (+), puis sélectionnez un ensemble d'activités correspondant, comprenant les dates de début et de fin, ainsi que les ayants droit.. Insightly a également amélioré la recherche mobile avec des icônes indiquant un filtre de recherche de tâche, de contact, d'opportunité ou d'organisation. Pour les entreprises comptant des centaines d'utilisateurs, Insightly propose des intégrations avec des outils d'authentification unique tels que OneLogin, AuthO ou Okta Identity Management.

Le support d'Insightly est utile et facile d'accès. Au cours de notre essai, nous avons posé des questions par courrier électronique à la société et avons reçu une réponse satisfaisante dans les 24 heures. Nous avons également reçu un appel téléphonique d’un représentant d’Insightly qui a patiemment répondu à toutes les questions et suivi par courrier électronique quelques heures plus tard. Le support de la société est accessible sans être envahissant.

Ample Caractéristiques, Grand Prix

Si vous cherchez un moyen de rationaliser et d’organiser vos réseaux de clients et d’employés, Insightly CRM est un excellent choix. Il faudra peut-être un peu de temps pour s'y habituer, mais après quelques instants, le système mettra à jour les contacts et reliera les projets pour vous sans aucune aide.

Insightly CRM combine plusieurs outils dans un seul tableau de bord, de sorte que tous les aspects de votre entreprise sont regroupés sur une seule page. Les frais d'abonnement semblent un petit prix à payer pour ce genre de commodité. Toutefois, vous pouvez obtenir davantage de fonctionnalités à peu près au même prix avec Apptivo CRM de notre choix d'éditeurs, ou davantage de possibilité de personnaliser vos tableaux de bord et votre flux de travail avec nos autres choix d'éditeurs Zoho CRM et Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Mais Insightly CRM est une plate-forme intuitive, abordable et facile à utiliser qui convient parfaitement à votre entreprise.