Vidéo: Creation d'une liste controle d'acces standard (Novembre 2024)
Vous avez donc décidé d’acheter un logiciel de gestion de la relation client (CRM). Vous avez probablement déjà une bonne idée des fournisseurs de CRM auxquels vous souhaitez travailler, de ce que vous souhaitez payer et de la manière dont vous souhaitez que votre logiciel ressemble à votre logiciel. Mais avant de signer un contrat, il est essentiel de regarder au-delà des noms évocateurs tels que nos outils de CRM Choix des rédacteurs, Salesforce.com Sales Cloud Edition Professional (Salesforce.com SCPE) et Zoho CRM, afin de déterminer ce dont vous avez réellement besoin. outil de service.
Par exemple: lorsque vous parlez à des fournisseurs, assurez-vous de poser des questions telles que l'automatisation, la personnalisation de tableaux de bord, les intégrations tierces et s'ils proposent ou non des applications mobiles Android et iOS. Ce sont des fonctionnalités très importantes que, s’il manque, vous souhaiteriez avoir avant de prendre une décision d’achat., Je vais expliquer en détail quelles sont ces fonctionnalités importantes et pourquoi vous devriez les considérer pour votre système.
1. Personnalisation du tableau de bord
Cela peut ne pas sembler être une exigence majeure, en particulier pour les débutants en CRM, mais vous voudrez éventuellement organiser vos listes et vos données de manière cohérente, en fonction de la manière dont votre entreprise utilise le logiciel. Imaginez que vous ouvriez votre logiciel chaque matin et que vous ayez à faire défiler deux ou trois listes qui ne sont pas pertinentes pour votre travail. Ce serait une perte de temps conséquente et agaçante. Avec les meilleurs outils de gestion de la relation client sur le marché, vous pourrez personnaliser presque tous les aspects de votre tableau de bord.
Par exemple: Salesforce.com SCPE vous permet non seulement d'organiser ce que vous voyez lorsque vous vous connectez à votre tableau de bord, mais vous pouvez également ajouter, soustraire et modifier des données dans vos graphiques. Avec Salesforce.com SCPE, vous pouvez cliquer sur les fichiers utilisateur et les ajouter à de nouvelles opportunités, afficher leurs enregistrements, afficher les informations de contact, toutes les activités ouvertes et afficher l'historique des activités, les e-mails enregistrés et les fichiers joints à l'enregistrement. La zone Mise à jour du statut vous permet d'ajouter des notes sur votre sujet. Le meilleur de cette fonctionnalité est que vous pouvez facilement éliminer n’importe lequel de ces champs, ajouter plus de champs ou modifier des champs au contenu de votre coeur. Cela signifie que vous ne serez pas obligé de faire défiler toutes ces données tous les matins, alors que tout ce que vous voulez, ce sont des informations qui seraient autrement enfouies.
Chaque fournisseur gère la personnalisation différemment. Certains fournisseurs vous permettent d'apporter des modifications vous-même. Certains nécessitent que vous travailliez avec leurs développeurs pour effectuer des ajustements. Parlez à des partenaires potentiels, demandez-leur ce qu'ils sont capables de faire et choisissez une entreprise qui respecte vos flux de travail.
2. Intégrations tierces
Salesforce.com possède le plus grand marché d'applications tierces parmi les fournisseurs de CRM. Ceci est une aide considérable pour toute personne dont l'activité repose sur les logiciels d'entreprise. Pensez-y: vous ne voulez pas ajouter un nouveau système CRM à votre suite logicielle existante si le système CRM ne transfère pas les données en arrière avec vos autres systèmes. Salesforce.com SCPE s'intègre parfaitement à des outils tels que MailChimp, Intuit QuickBooks et Zendesk.
Zoho CRM maîtrise également les liens avec des tiers. Le système s’intègre à toutes les applications Google Apps, ClickDesk, Evernote, Microsoft Office, le calendrier et la messagerie Outlook, ainsi qu’à QuickBooks. Les intégrations des deux sociétés vont bien au-delà des logiciels énumérés ici. Veillez donc à parcourir la liste complète sur le site Web de chaque société pour déterminer celui qui convient le mieux à votre entreprise.
3. Réseau social
La plate-forme Chatter de Salesforce.com permet aux collègues de collaborer sur des projets dans les limites d'une interface de type Facebook. Les utilisateurs peuvent partager du contenu, mettre à jour les membres de l'équipe sur les statuts du projet ou transmettre des informations sur les prospects et les prospects.
De même, Zoho CRM dispose d'une fonctionnalité qui permet à ses clients de surveiller l'activité sociale des prospects et des prospects et de tirer parti des nouvelles opportunités. Tout comme HootSuite, Zoho CRM est plus apte à écouter les réseaux sociaux qu’à écouter les réseaux sociaux, mais permet également aux membres de l’équipe d’obtenir des informations sociales instantanées de Facebook et Twitter sans quitter l’outil de gestion de la relation client.
Si la collaboration et la communication en équipe sont importantes pour votre entreprise, recherchez ce que les fournisseurs potentiels offrent et choisissez en fonction de ce qui rendra vos représentants commerciaux et de service plus productifs.
4. Applications mobiles
Si votre fournisseur potentiel de CRM ne dispose pas d'application mobile, vous devriez probablement continuer. Ne pas accepter "Nos sites Web sont construits avec une conception réactive" comme un compromis. Si vous souhaitez que vos employés profitent de la gestion de la relation client en déplacement, vous devez leur fournir une suite de gestion de la relation client dont l'application offre toutes les fonctionnalités. Certaines applications offrent un contenu en lecture seule qui, tout simplement, ne suffit pas.
Salesforce.com propose des applications mobiles pour Android et iOS. Les applications mobiles sont essentiellement des répliques de l'application de bureau. Les applications Android et iOS de Zoho CRM vous permettent d'afficher des rapports, d'accéder aux détails d'un contact, de modifier des comptes et des clients potentiels, et de travailler avec des rapports. Microsoft Dynamics CRM, Salesforce.com SCPE et Zoho CRM offrent tous un accès hors connexion, ce qui est essentiel pour les travailleurs qui ont atteint un point mort Wi-Fi mais qui ont besoin d'accéder à des données clients cruciales.
5. L'automatisation est votre amie
La possibilité de définir des rappels et d'envoyer automatiquement des e-mails est une bouée de sauvetage pour la plupart des entreprises. Pensez au nombre d’anniversaires, de campagnes, de clients, de prospects, de prospects et d’opportunités de promotion supplémentaires que vous auriez à vous rappeler si votre système de gestion de la relation client ne fournissait pas de fonctions de rappel automatique et d’envoi automatique. Si vous suiviez toutes vos communications imminentes, vous perdriez tellement de temps que vous n'auriez pas le temps de trouver, de préparer et de conclure de nouvelles affaires.
Malheureusement, toutes les solutions n'offrent pas le type d'automatisation nécessaire pour continuer à avancer. En fait, seuls sept des dix systèmes de gestion de la relation client examinés offrent ce niveau d’automatisation. Soyez donc très prudent avant de prendre votre décision finale.
