Avis sur le cuivre

Au début de 2017, lorsque nous avions examiné pour la première fois ProsperWorks CRM, celui-ci avait récemment changé de nom, car il s'apparentait de plus en plus à l'environnement de productivité de Google. En juillet 2018, la société a de nouveau changé le nom du produit, cette fois-ci en "Copper". Quel que soit son nom, le produit réussit très bien à prendre la facilité d'une application Google typique et à l'appliquer à une application de gestion de la relation client (CRM) qui peut être légèrement pauvre en fonctionnalités par rapport à certains de ses concurrents. Mais il fait vraiment le travail, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME), allant même jusqu'à inclure des capacités de gestion des leads.

En outre, les logiciels du programme "Recommandé par Google" sont entièrement validés par Google pour répondre à des critères spécifiques en matière de performances, de sécurité et d'intégration à G Suite. Dans ce cas, les créateurs de Copper avaient à l’esprit l’intégration de G Suite, et Google se trouve également être un client. Le cuivre est parfaitement intégré à G Suite, partageant même le même design de matériau, à tel point qu'il est facile de le confondre avec un produit Google réel. À l'instar de Zoho CRM, lauréat du choix moins ennuyeux de CRM et de Choix des rédacteurs, Copper accorde la priorité à la facilité d'utilisation et ne se préoccupe pas des fonctionnalités à la mode dont la plupart des utilisateurs n'ont pas besoin.

Prix ​​et caractéristiques

Comme de nombreuses sociétés de gestion de la relation client, Copper propose un essai gratuit complet. L'essai dure 14 jours et ne nécessite pas de carte de crédit pour s'inscrire, vous n'avez donc pas à vous soucier de recevoir une facture surprise à la fin. Toutefois, pour vous inscrire, vous devez disposer d'un compte Gmail (personnel ou professionnel) et vous devez fournir les coordonnées de base, telles que le nom de votre société et votre numéro de téléphone. Si vous avez plusieurs comptes Gmail, vous recevrez une invite vous demandant de choisir le compte auquel vous souhaitez vous connecter.

Le cuivre a trois plans de tarification. Le forfait de base autorise jusqu'à cinq utilisateurs à 19 dollars par utilisateur et par mois, facturés annuellement. Ce prix monte à 24 USD par utilisateur et par mois si vous choisissez de recevoir une facture mensuelle. Ce plan peut contenir jusqu'à 30 000 enregistrements, cinq champs personnalisés et 2 gigaoctets (Go) d'espace de stockage. Tous les plans incluent une assistance par courrier électronique.

Le forfait Professionnel coûte 49 USD par utilisateur et par mois, facturé annuellement (64 USD par utilisateur et par mois lorsqu'il est facturé mensuellement). Il permet jusqu'à 100 000 enregistrements, 25 champs personnalisés et 200 Go d'espace de stockage. Ce plan inclut également le suivi de l'ouverture des e-mails, l'intégration à MailChimp, l'automatisation des tâches, les rapports d'activité, les autorisations utilisateur personnalisées et l'accès à l'API Copper au cas où vous deviez intégrer le logiciel à des applications extérieures à Google G Suite.

Enfin, le plan d'affaires coûte 119 USD par utilisateur et par mois, facturé annuellement. Il n'y a pas d'option pour payer mensuellement à ce niveau. Les utilisateurs de ce plan obtiennent jusqu'à 500 000 enregistrements, 100 champs personnalisés et 500 Go de stockage. Outre toutes les fonctionnalités professionnelles, il inclut également les objectifs des équipes et des employés, les tableaux de bord, les informations sur les pistes et les activités, un processus d’intégration robuste, un spécialiste du support dédié et l’intégration RingCentral Voice-over-IP (VoIP). Les plans Business et Professional n’ont pas de plafond d’utilisateurs.

Intégration de la suite G

Une fois que votre compte est en ordre, vous pouvez accéder à Copper directement depuis Gmail ou Inbox by Gmail, ainsi que depuis le navigateur. Vous pouvez également vous connecter à Copper depuis n'importe quel navigateur. Dans Gmail et Boîte de réception, Copper apparaît sous forme de barre latérale pouvant être masquée. La première fois que vous vous connectez, vous recevez une série de messages contextuels expliquant les différentes fonctionnalités disponibles dans Gmail.

Au fur et à mesure que vous parcourez votre boîte de réception, lisez de nouveaux courriers et envoyez des réponses, Copper vous proposera d'ajouter ces contacts au CRM. Une fois que vous avez terminé, vous verrez un instantané de l'entrée CRM dans la barre latérale. Copper recherchera même des signatures de courrier électronique pour renseigner une entrée et extraire les informations de profil LinkedIn.

Chaque entrée comporte trois onglets: Détails, Activité et Connexes. Les détails sont explicites. L'activité indique le nombre d'interactions que vous avez eues avec un contact et la date de votre dernière communication. Faites défiler la liste pour voir les courriels les plus récents, ajouter des notes et enregistrer les appels téléphoniques. L'onglet Connexes affiche toutes les opportunités, tâches, événements, etc. associés à un contact.

Dans la barre latérale, vous pouvez également accéder à un menu pour accéder aux entreprises, opportunités, tâches et emails suivis. Il existe également un lien vers le support et, si vous utilisez l'essai gratuit, le nombre de jours qu'il vous reste. De manière utile, Copper renseigne les comptes avec des exemples de données afin que vous puissiez vous familiariser avec le logiciel. Vous pouvez également ajouter manuellement des contacts, des entreprises et d’autres entrées à partir de la barre latérale d’e-mail.

Le cuivre s’intègre à Google Agenda; Les tâches ajoutées dans Copper apparaissent dans une section spéciale Rappel du calendrier. Il peut également se connecter avec Dropbox et Google Drive.

Mon seul reproche est avec le traqueur Email Open. Copper vous avertit lorsqu'un e-mail que vous avez envoyé a été consulté si vous avez l'extension Chrome (appelée "CRM pour Gmail") installée. Cependant, pour moi, cela ne semblait pas très différent d'une nouvelle alerte par courrier électronique et je trouvais cela plutôt gênant. Vous pouvez désactiver les notifications Web en consultant les paramètres de votre extension Chrome.

Contacts, entreprises, opportunités

Le tableau de bord des applications Web comporte une section Mise en route avec des options pour se connecter à Gmail, ajouter des contacts suggérés et importer vos données. Comme je l’ai dit, l’interface utilisateur de Google dans le miroir de l’interface utilisateur Copper (UPI) reflète la cohérence de l’expérience dans votre boîte de réception et dans le navigateur. Le cuivre possède également des applications mobiles pour Android et iOS.

Vous pouvez importer des contacts, des entreprises et des opportunités à partir d'autres CRM, tels que Base CRM et Salesforce ou via un tableur et un fichier CSV (jusqu'à 3 Mo chacun). Bien que vous ne puissiez pas créer de formulaire de capture de prospects pour votre site Web dans Copper, le logiciel est compatible avec Google Forms et des outils similaires, si vous les préférez. Il s'intègre également à Zapier pour aider à extraire des données de formulaires et de réseaux sociaux.

Le logiciel dispose de nombreux outils de reporting permettant de suivre les revenus, les ventes par personne et les opportunités manquées, ainsi que de définir des objectifs pour les employés. En utilisant ces données, vous pouvez créer un tableau de bord pour obtenir une vue d'ensemble des succès de l'entreprise et des obstacles rencontrés, ainsi qu'un moyen simple de visualiser les performances de chacun de vos employés. Copper offre une intégration personnalisée qui consiste en trois réunions: configuration, personnalisation, formation - moyennant des frais. Les plus gros clients se voient attribuer un responsable dédié. Une assistance par courrier électronique est également disponible, avec une réponse garantie dans les 24 heures.

Gestion du plomb

L'interface utilisateur de Gmail concerne principalement la gestion des contacts, tandis que l'application Web vous permet d'explorer les opportunités, le pipeline des ventes et la gestion des pistes. À partir du tableau de bord, vous pouvez créer des pipelines et des étapes personnalisées qui correspondent au processus de vente et aux flux de travail de votre entreprise.

La gestion des pistes est facultative et est désactivée par défaut. L'activation de la gestion des pistes permet aux utilisateurs de créer et d'entretenir des pistes qui, espérons-le, finissent par devenir des clients. Vous pouvez ajouter manuellement des prospects ou les importer, non seulement dans des formats tels que Microsoft Excel et CSV, mais également à partir d'une grande variété d'autres logiciels, notamment de grands noms tels que LinkedIn et Salesforce, mais également des nouveaux venus tels que Insightly CRM et Pipedrive. Les statuts de prospects peuvent également être personnalisés, tout comme le statut par défaut d'un nouveau prospect. Pour vous aider, vous pouvez créer des déclencheurs dans Copper qui créent et attribuent automatiquement des tâches. Par exemple, vous pouvez configurer des rappels pour assurer le suivi des contacts inactifs ou déclencher une tâche d'intégration si un prospect devient un client.

En outre, vous pouvez utiliser l'interface utilisateur de Gmail pour ajouter de nouveaux contacts à votre liste de contacts ou à votre liste de contacts en utilisant une simple bascule dans la barre latérale, ce qui facilite la distinction entre les deux. Le fait que Copper remplisse automatiquement la liste de clients potentiels avec toute entreprise, réseau ou site Web qu'il peut effacer, facilite la définition du prospect que vous souhaitez utiliser.

En plus de consigner simplement les appels, Copper vous permet de créer de nouveaux contacts ou contacts à partir de nouveaux appels entrants, ce qui est un autre outil utile. Les leads convertis (et un bouton "Convertir le lead" important dans la barre latérale des détails pour chaque entrée) sont automatiquement transférés dans le pipeline des ventes, que vous trouverez dans la section Opportunités de Copper. (Les pipelines ne peuvent pas contenir de pistes non qualifiées.) Vous pouvez également afficher un rapport de progression ici, qui offre une vue générale de l’évolution de votre pipeline.

En commençant par le plan Professionnel, vous pouvez également activer des actions automatisées pour, par exemple, déclencher une notification au responsable de projet lui indiquant qu'il est temps de faire le suivi d'un prospect inactif. Il existe un certain nombre de rapports utiles pour la gestion des leads, notamment un récapitulatif des conversions de leads, des leads par source et des conversions par source. Enfin, pour encore plus d’informations et d’automatisation, Copper s’intègre à MailChimp et à Zapier.

Un outil facile à utiliser pour les PME

Copper propose un ensemble complet de fonctionnalités que votre équipe de vente peut utiliser pour convertir des prospects incertains en clients de longue date. Si vous utilisez déjà la suite de logiciels de productivité de Google, vous découvrirez que Copper est facile à apprendre. Avec l'intégration complète de la messagerie électronique, la gestion des leads et l'automatisation des flux de travaux dans une interface utilisateur simple à un prix moyen, Copper constitue un bon choix pour une entreprise dirigée par Google. Pour une solution moins coûteuse, considérez Apptivo CRM, l'un des lauréats de notre prix Editors 'Choice. Si votre entreprise n'est pas Google, Zoho CRM, un autre choix des éditeurs, vaut également le détour.