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Même le meilleur logiciel de gestion de la relation client (CRM) ne sert à rien si votre équipe de vente ne sait pas l'utiliser. Apptivo CRM, un outil unique entre Salesforce.com et Zoho CRM, peut s'avérer difficile à utiliser si vous ne connaissez pas tous ses raccourcis. Il est capable de faire beaucoup de choses. par conséquent, cela peut être déroutant et intimidant.
Pour vous aider, ainsi que votre équipe, à améliorer le flux de travail et la communication, nous avons compilé cette liste de sept astuces et astuces astucieuses. Si vous avez des questions sur Apptivo CRM que nous ne couvrons pas ici, consultez le site Web d'Apptivo où vous trouverez une section FAQ exhaustive et un blog qui regorge d'informations utiles.
1. Envoyer un courrier électronique directement aux prospects
Un vendeur ne peut pas faire son travail sans établir le contact avec les bons prospects. Avec Apptivo CRM, vous pouvez permettre aux utilisateurs d'envoyer des courriers électroniques directement à partir de l'interface utilisateur. Voici comment procéder: dans le menu de navigation universel de l'application, cliquez sur "Plus", puis sélectionnez "Paramètres".
Sur l'écran suivant, cliquez sur le menu déroulant "Sécurité" et sélectionnez "Actions". Sélectionnez l'option "Email" puis cliquez sur le menu déroulant "Privilèges". Cliquez sur "Créer un privilège". Cela créera une fenêtre contextuelle vous invitant à saisir le nom et la description du nouveau privilège. Entrez les informations appropriées et cliquez sur "Créer".
Ensuite, accédez à l'application Employés dans Apptivo CRM et sélectionnez les employés auxquels vous souhaitez accorder l'accès par courrier électronique.
2. Créer des modèles de courrier électronique
Maintenant que tous les membres de votre équipe peuvent contacter des prospects, aidez-leur à se simplifier la vie en créant des modèles de courrier électronique. Non seulement ils pourront envoyer plus de messages que jamais, mais vous économiserez des tonnes de pâte aux poursuites intentées dans le tunnel carpien.
Pour commencer, cliquez sur le bouton "Emails" dans le panneau de navigation de gauche. Ensuite, cliquez sur l'icône "Plus" et choisissez "Paramètres". Ici, vous verrez l’option "Modèles de courrier électronique" sur le côté gauche du tableau de bord. Cliquez sur "Créer". Vous serez invité à composer votre email de modèle. Cliquez sur "Créer" à nouveau.
Maintenant, lorsque vous allez rédiger un email réel, vous pouvez sélectionner le modèle que vous souhaitez utiliser dans la section "Modèles" de votre nouvelle fenêtre email.
3. Laisser les utilisateurs supprimer des opportunités
Hé, vous en gagnez, vous en perdez. Toutes les baleines blanches ne vont pas se transformer en sushi. C'est pourquoi il est important que votre équipe de vente élimine les opportunités qui ne vont pas se fermer. Après tout, vous ne voulez pas que des données inutiles encrassent votre système CRM. Et vous ne voulez pas que le nettoyage des données tombe sur une seule personne (à moins que cette personne ne vous doive de l'argent).
Pour donner à votre équipe les privilèges nécessaires, accédez à l'application Opportunités dans Apptivo CRM. Cliquez sur l'icône "Plus" et sélectionnez "Paramètres". Vous cliquez ensuite sur le menu déroulant "Sécurité" et sélectionnez "Actions". Sélectionnez "Supprimer" et cliquez sur le menu déroulant "Privilèges".
Cliquez sur "Créer un privilège". Vous serez invité à ajouter un nom et une description pour le nouveau privilège. Faites-le, puis cliquez sur "Créer".
4. Personnaliser la disposition de l'interface utilisateur
Assurez-vous que votre équipe voit exactement ce que vous avez besoin de voir chaque matin. Vous ne voulez pas de fil de nouvelles? Ditch it. Vous voulez que tout le monde voie le calendrier de l'équipe avant de voir autre chose? Bump it to the top.
Pour ajuster la présentation d'Apptivo CRM, cliquez sur le nom de votre compte et sélectionnez "Préférences". Ensuite, cliquez sur "Collaboration". Vous trouverez ici tous les widgets qui occupent généralement la section "Collaboration" de votre interface utilisateur. Vous pouvez faire glisser n'importe lequel de ces widgets en cliquant simplement sur les trois points situés à leur gauche et en déplaçant l'icône à l'endroit où vous souhaitez installer le widget. Voulez-vous vous débarrasser complètement d'un widget? Cliquez sur le bouton vert et il sera caché.
5. Envoyer des courriels à plusieurs destinataires
Si un membre de votre équipe souhaite contacter plusieurs clients ou prospects à la fois, cette fonctionnalité vous permettra de gagner beaucoup de temps. Accédez à l'application Clients dans la barre de menus de navigation universelle. Ensuite, sélectionnez "Tous les clients".
Cliquez sur le bouton "Actions en masse" et sélectionnez "Email". Rédigez votre email (ou utilisez un modèle), puis cliquez sur le bouton "Envoyer", et c'est parti.
6. Créer un rappel de suivi
C'est bien d'avoir des tonnes de données sur les clients. Vous pouvez l’utiliser pour envoyer des offres ponctuelles à vos clients, essayer de les revendre ou tout simplement leur souhaiter un joyeux anniversaire. Mais ces données ne sont d'aucune utilité si vous oubliez d'envoyer le message lorsqu'il doit être envoyé.
Avec Apptivo CRM, vous pouvez créer des rappels contextuels. Voici comment procéder: Cliquez sur "Mon agenda" dans la partie gauche de votre interface utilisateur. Cliquez sur le bouton "Créer" et choisissez "Suivi". Sélectionnez "Créer un suivi", entrez les informations pertinentes et cliquez sur "Créer".
Le bouton "Me le rappeler" est toujours désactivé par défaut. Si vous souhaitez recevoir un rappel contextuel, sélectionnez "Activé", puis entrez la durée du rappel, puis cliquez sur "Créer".
7. Générez une liste de pistes par industrie
Ne perdez pas de temps à chercher dans toute votre base de données des clients, des prospects et des prospects en fonction de leur lieu de travail. Créez simplement une liste de prospects en choisissant un secteur d'activité.
Pour ce faire, allez dans l'application Leads. Cliquez sur l'icône "Rapports", puis sélectionnez "Leads by Industry" et choisissez "Filtrer". Vous serez invité à choisir le secteur que vous souhaitez cibler et à quelle distance de la base de données vous souhaitez aller. Une fois que vous avez fait cette sélection, cliquez sur "Afficher le rapport". Cliquez sur "Exporter" pour afficher le document complet.
