Zoho crm avis et avis

Zoho Editions et Prix

Outre Zoho One, Zoho propose un package gratuit ainsi que quatre packages CRM payants. L'édition gratuite, qui ne comprend que 10 utilisateurs, inclut des pistes de vente, le marketing et l'automatisation du support client avec des outils de reporting et de prévision. Ce package est plus généreux qu'Insightly CRM, qui limite sa version gratuite à deux utilisateurs seulement, bien que l'édition gratuite de Bitrix24 CRM autorise jusqu'à 12 utilisateurs.

L'édition Standard (15 USD par utilisateur et par mois, ou 12 USD par utilisateur par mois si vous vous inscrivez à un plan annuel) inclut des prévisions de ventes, des tableaux de bord personnalisés, une bibliothèque de documents, des campagnes marketing et la possibilité d'envoyer des e-mails en masse. La taille de la base de données de Standard est limitée à 100 000 enregistrements.

L'édition professionnelle (25 USD par utilisateur et par mois, ou 20 USD par utilisateur par mois pour les forfaits annuels) inclut l'intégration de la messagerie, le social CRM, l'intégration de Google AdWords, la gestion des stocks, l'automatisation des workflows et la sécurité basée sur les rôles, ainsi qu'un nombre illimité de bases de données. enregistrements. L'édition Entreprise (40 USD par utilisateur et par mois, ou 35 USD par utilisateur pour les plans annuels) comprend la gestion de territoire, des modules et fonctions personnalisés, des actions basées sur le temps, des listes associées personnalisées et plusieurs devises. Le support des applications mobiles est disponible pour tous les forfaits, gratuitement et payant. Notez que cette revue se concentre sur l'édition professionnelle.

Zoho CRM Plus (60 USD par utilisateur et par mois, ou 50 USD par utilisateur dans un forfait annuel) inclut toutes les fonctionnalités de l'édition Entreprise, ainsi que le marketing par e-mail, les sondages en ligne sur les clients, le suivi des visiteurs et le marketing avancé sur les réseaux sociaux. analytique. Un essai de 30 jours est disponible pour CRM Plus. Avec toutes ces autres applications Zoho disponibles pour une intégration en profondeur, il est prudent de penser à Zoho CRM Plus comme à une suite logicielle d’entreprise qui inclut la gestion de la relation client.

Le package que vous sélectionnez dépend de ce que vous devez accomplir. L'édition Entreprise offre d'excellentes fonctionnalités d'assistance, mais si vous recherchez uniquement un CRM, la version Standard devrait suffire. Toutefois, si vous souhaitez capturer des pistes à partir de Twitter ou de Facebook, utiliser CRM dans le cadre du support client et gérer l'inventaire de produits, vous devez vous en tenir à l'édition Professional. Si vous traitez dans plusieurs devises ou si vous avez besoin de la capacité de gérer différents territoires de vente, alors Enterprise devrait être votre choix. Zoho CRM a des limites en termes d'utilisation et de stockage. Par conséquent, si vous n'avez pas besoin de rapports robustes ni de tableaux de bord personnalisés, vous pouvez envisager des solutions plus simples et moins personnalisables telles qu'Infusionsoft ou Base CRM.

Une dernière option, mentionnée précédemment, est Zoho One. Il s’agit d’une licence unique qui permet aux clients Zoho d’accéder à chaque application du portefeuille de Zoho pour une moyenne de 30 USD par utilisateur et par mois. Vous bénéficiez de la même intégration et des mêmes fonctionnalités que vous utiliseriez des éditions de licence ci-dessus, ainsi que d'un panneau d'administration mis à jour qui aide les administrateurs informatiques à résoudre les problèmes de déploiement à grande échelle tels que la gestion des identités et la mise en service des rôles.

Zoho CRM est un service de paiement à la carte. vous pouvez mettre à niveau, rétrograder ou annuler à tout moment. Si les coûts peuvent s’additionner, Zoho CRM reste abordable, quel que soit le niveau choisi. Vous pouvez accéder à Zoho CRM directement à partir de Google Apps, le cas échéant, ce qui est un moyen pratique d'intégrer votre messagerie et votre CRM.

Utilisateurs et contacts

Les fonctionnalités principales de Zoho CRM en matière de gestion des contacts et des leads, ainsi que le pipeline de ventes, sont disponibles sur un écran d'accueil bien conçu. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 composants sur un tableau de bord, en le personnalisant via un widget de type glisser-déposer.

En fait, Zoho CRM nécessite un peu de personnalisation pour être mis en route. L’administrateur doit donc prévoir un peu de temps pour organiser les tableaux de bord, les champs personnalisés et les pages. Cela permettra aux utilisateurs de trouver plus facilement tout ce dont ils ont besoin. La création d'utilisateurs dans Zoho CRM est simple par rapport à Salesforce et les filtres avancés facilitent la recherche.

Un outil de recherche permet aux utilisateurs d'interroger les données CRM en fonction de tâches, de notes, de courriels et d'autres activités. Il existe également une vue chronologique permettant aux utilisateurs commerciaux de visualiser les données historiques des clients et leurs interactions avec les autres membres de l'équipe des ventes, ainsi que les actions à venir.

Lorsque vous vous connectez pour la première fois, Zoho vous dirige vers une page de démarrage qui décrit toutes les étapes à suivre. Il n'est pas nécessaire d'essayer de déterminer ce que vous devez faire en premier. Le Launchpad a tout ce qu'il vous faut, ainsi que des liens pour chaque étape. La mise en route vous aide à définir des pistes, des contacts, des comptes et des activités. Configuration facile vous permet d'ajouter des utilisateurs et de personnaliser la plate-forme, tandis que Personnaliser vous permet de modifier vos paramètres. Vous voyez toujours les activités récentes et les tâches à venir afin que vous puissiez revenir à ce que vous faisiez si vous êtes détourné.

Zoho s'est associé à LinkedIn pour créer Sales Navigator for Zoho CRM, lancé en juillet 2017. Cette intégration aide les commerciaux à collecter des informations sur les prospects via LinkedIn, notamment les connexions partagées, sans avoir à quitter Zoho CRM. La société dispose également d’une fonctionnalité appelée SalesInbox qui optimise les boîtes de réception de courrier électronique.

La fonctionnalité de conception de mise en page donne aux entreprises la possibilité de gérer plusieurs produits au sein d'un même compte CRM. La fonctionnalité Sandbox de Zoho CRM permet de tester des modules et des mises en page personnalisés. Les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises peuvent utiliser Sandbox pour tester un logiciel CRM personnalisé avant de le déployer pour les utilisateurs. Salesforce inclut également ce type de fonctionnalité de test.

Zoho CRM intègre en profondeur Google G Suite pour vous permettre de voir tous vos contacts et vos entrées d'agenda. Vous pouvez importer des noms supplémentaires via Excel, des fichiers séparés par des virgules ou même des fichiers.VCF. Vous pouvez également créer des contacts manuellement. Chaque fois que vous envoyez un courrier électronique à une nouvelle personne, Zoho CRM saisit automatiquement cette interaction et crée l'enregistrement approprié.

Vous pouvez configurer des comptes individuels pour chaque client et affecter plusieurs contacts à chaque compte. Il est facile d'organiser les personnes en pistes actives et d'attribuer différentes catégories de classification. Vous pouvez joindre des documents à des enregistrements de contacts individuels et afficher tous les fichiers téléchargés dans la bibliothèque de documents.

De nombreuses entreprises encouragent les clients à entrer un nom, une adresse et d'autres informations dans un formulaire Web sur le site Web. Une fois le formulaire soumis, Zoho peut automatiquement importer les détails dans un tout nouveau contact et affecter immédiatement un représentant. Vous pouvez faire la même chose pour le support technique, le support client et d'autres tickets de dépannage.

Gestion du plomb

Zoho CRM est conçu pour s'adapter à divers modèles commerciaux. Habituellement, les nouveaux prospects commencent comme des prospects et sont convertis en contacts lorsqu'ils sont qualifiés (c’est-à-dire qu’ils sont considérés comme des clients potentiels). À ce stade, la société associée à cette perspective deviendra un compte. Comme pour de nombreuses fonctionnalités de Zoho CRM, vous utilisez ce dont vous avez besoin. Une entreprise qui ne génère pas plus de quelques prospects à la fois peut vouloir ignorer cette étape et extraire les nouveaux noms directement dans la liste de contacts.

Zoho CRM excelle toutefois si vous devez générer un grand nombre de prospects à partir d'un large éventail de sources. Zoho vous aide non seulement à extraire les pistes d'un formulaire Web, mais également à les collecter à l'aide d'une fonctionnalité appelée SalesSignals. SalesSignals vous permet de surveiller diverses sources (chats, courriels, réseaux sociaux) et d’obtenir des notifications en temps réel lorsque, par exemple, une piste potentielle mentionne votre entreprise sur un fil Twitter. Vous pouvez également le configurer pour qu'il récolte automatiquement les pistes lorsque votre entreprise est marquée sur les médias sociaux.

SalesSignals s'intègre à plusieurs applications tierces telles que MailChimp et SurveyMonkey. Comme l'intégration du courrier électronique, il est disponible dans le package professionnel. Si vous cherchez à sélectionner les médias sociaux et d’autres sources pour trouver de nouvelles pistes, cet ensemble en vaut la peine. Zoho CRM est l’un des rares systèmes CRM offrant une telle capacité. Les systèmes concurrents, tels que Insightly, ne l'offrent que via des applications partenaires.

En outre, une nouvelle fonctionnalité appelée LinkedIn Sales Navigator vous permet de rechercher des prospects dans LinkedIn à partir de l'interface utilisateur de Zoho CRM. Une autre bonne source de recherche de nouveaux prospects est fournie par l’intégration de Google AdWords, qui intègre automatiquement les noms des visiteurs qui cliquent sur une annonce et remplissent un formulaire.

Zoho CRM propose une variété de procédures de flux de travail automatisées, ce qui peut s'avérer très utile pour gérer le processus de vente. Par exemple, vous pouvez configurer des réponses automatiques et faire en sorte que des pistes soient envoyées à des membres du personnel spécifiques lorsqu'ils répondent à certains critères. Vous pouvez également configurer un processus d'approbation de sorte que, par exemple, un prospect doit être approuvé par un superviseur avant d'être converti en contact. Les équipes de vente peuvent hiérarchiser les pistes via un processus de scoring basé sur divers critères, tels que les revenus de l'entreprise ou le fait qu'elles proviennent d'un formulaire ou d'un réseau social.

Pour faire face à la concurrence de pointe telle que Salesforce, Zoho a ajouté une fonction d'intelligence artificielle (IA) que la société appelle Zia. Cet outil utilise une analyse des tendances pour détecter les anomalies dans le processus de vente et suggérer les meilleurs moments pour assurer le suivi des appels et des courriels. (Vous pouvez bien sûr ignorer les suggestions en fonction du degré de confiance que vous accordez au processus d'intelligence artificielle.) Zia agit également en tant qu'assistant virtuel. Les utilisateurs peuvent donc lui poser des questions ou utiliser des commandes vocales par messagerie ou par téléphone. Par exemple, vous pouvez demander à Zia de mettre à jour un statut ou de créer un graphique.

Astuce: profitez au maximum des modèles de messagerie

Les modèles sont un moyen intelligent d'éviter la monotonie de rédiger le même courrier électronique encore et encore. L'éditeur de modèles par glisser-déposer de Zoho CRM rend la tâche beaucoup plus simple et rapide.

Vous pouvez choisir parmi une variété de modèles disponibles dans la galerie de modèles et la personnaliser, ou utiliser l'éditeur pour faire glisser du texte, des images, des tableaux et des boutons pour en créer un. Pourquoi ne pas choisir une nouvelle mise en page ou ajouter des couleurs d'arrière-plan à votre modèle pour attirer l'attention de votre destinataire? (Mais n'allez pas trop loin avec trop de couleurs!)

Personnaliser vos modèles améliore leurs performances. Lors de la rédaction, saisissez "#" et une liste de champs de fusion liés aux modules apparaîtra, ce qui facilitera la personnalisation de vos modèles.

Une fois que vous avez implémenté un nouveau modèle, assurez-vous qu’il fonctionne au mieux en utilisant la fonctionnalité d’analyse des courriers électroniques. En modifiant vos modèles en fonction des taux d'ouverture ou de clics ayant échoué, vous maintiendrez des taux de performance de vos courriels élevés. Vous serez en mesure de voir quelle version a donné les meilleurs résultats et d'apporter des modifications à vos modèles peu performants en fonction de ce que vous avez trouvé.

Vous pouvez partager des dossiers contenant les courriels et les modèles les plus performants avec vos collègues, ou choisir parmi les courriels de vos collègues présentant les taux d'ouverture les plus élevés.

Marketing Email revampé

Pour les campagnes, vous configurez des modèles de marketing par courrier électronique dans Zoho CRM et utilisez des variables pour indiquer les données à extraire de vos bases de données de contacts et de prospects. Vous pouvez suivre les ventes de biens et de services à l'aide de l'outil de gestion des stocks de l'édition Professional. Grâce à cette automatisation, vous pouvez définir des scripts qui envoient automatiquement de nouveaux prospects par courrier électronique, créer des tâches liées à des tickets de support ou émettre des alertes lorsque quelque chose requiert de l'attention.

La gestion et le marketing des e-mails sont simples, en particulier avec l'intégration de SalesInbox, le client de messagerie dédié de Zoho pour les vendeurs. SalesInbox est un produit distinct, mais il est disponible pour l'intégration avec Zoho CRM à partir du niveau entreprise. (La société propose également Zoho SalesInbox for Salesforce.)

SalesInbox ajoute une organisation de messagerie plus importante avec des métriques telles que l'analyse de modèles, la comparaison de versions et les taux d'ouverture, mais utilise également des données CRM contextuelles pour afficher les e-mails pertinents des commerciaux du CRM. Semblable à la fonction Ma journée dans Infusionsoft et à la présentation du tableau de bord Lightning remodelé de Salesforce, SalesInbox est une fonction de productivité extrêmement utile pour permettre aux commerciaux de rester opérationnels et de travailler dans une seule application centralisée. SalesInbox permet aux utilisateurs d'ajouter un nouvel enregistrement de contact ou de contact à partir d'un e-mail, et attribue automatiquement des tâches à des enregistrements spécifiques lorsqu'un e-mail entrant déclenche des règles prédéfinies.

Le tableau de bord SalesInbox est divisé en quatre colonnes par défaut: Offres, Contacts et pistes, Pas dans CRM, et Collègues pour organiser et trier davantage les courriers électroniques des commerciaux. Les courriels de transaction ont également une valeur d'opportunité potentielle qui leur est assignée avec un montant en dollars surligné en vert à côté de chaque courriel. Les utilisateurs peuvent définir des rappels dans SalesInbox pour envoyer un courrier électronique de réponse dans un délai déterminé. Les fonctionnalités de marketing par e-mail et de SalesInbox de Zoho CRM ne sont pas aussi détaillées que celles de Zoho Campaigns, mais la gestion native des e-mails CRM est définitivement un avantage.

Gamescope est une autre caractéristique importante, disponible dans les versions Professional et Enterprise. Ce composant de gamification de tableau de bord permet à tout utilisateur de créer des concours et d'inviter ses collègues à se faire concurrence pour obtenir des statistiques de vente ou de productivité, telles que passer le plus d'appels possible ou conclure le plus grand nombre d'offres. Les gagnants reçoivent divers points, trophées ou badges.

La nouvelle icône du contrôleur de jeu en haut à droite du tableau de bord Zoho CRM affiche les notifications de Gamescope, et les administrateurs peuvent configurer les paramètres de jeu et les prix. Cet aspect de ludification est unique parmi les plates-formes de CRM que nous avons testées et complète le logiciel de motivation des ventes Zoho Motivator de la société, disponible en tant qu’intégration supplémentaire.

Reporting et intégrations tierces

Vous pouvez ajouter des tableaux de bord prêts à l'emploi et personnalisés à votre écran pour afficher différents types d'informations en un coup d'œil. Zoho ne présume pas automatiquement que chaque utilisateur est un représentant des ventes, ce qui signifie moins de conflits avec le logiciel si vous travaillez dans un service non commercial. Des rapports complets sont également disponibles au niveau le plus bas. Vous n'avez donc pas besoin de passer à des niveaux supérieurs pour comprendre ce qui se passe dans votre organisation.

Zoho CRM est également livré avec des rapports et des visualisations attrayantes. Les graphiques ont maintenant la possibilité de s'ouvrir dans une fenêtre contextuelle, et les graphiques en courbes, à barres, à secteurs et en entonnoirs existants ont été renforcés par des graphiques en anneau et à secteurs. Les utilisateurs peuvent ajouter des rapports à un dossier Favoris. Il existe également un dossier pour les rapports récemment supprimés en cas de suppression accidentelle. Les rapports de Zoho CRM ne sont pas aussi robustes que ceux de Salesforce, mais ils dépassent de loin toutes les autres plates-formes de CRM que nous avons testées.

Le CRM ne peut exister en vase clos. Zoho a une belle liste d’outils avec lesquels il travaille, qui sont maintenant tous hébergés sur le marché Zoho. Comme mentionné, G Suite est un énorme. Zoho CRM s'intègre également à MailChimp et à Constant Contact pour le marketing par courrier électronique, Evernote pour la prise de notes, ClickDesk pour le service d'assistance, Outlook pour la messagerie et le calendrier, Microsoft Office pour les documents, QuickBooks pour la comptabilité et VWorkApp pour la répartition et le suivi des tâches. Grâce aux autres produits de Zoho, vous avez accès à des outils intégrés de marketing par courriel, de facturation et de gestion de cas.

Les autres intégrations notables ajoutées à Zoho Marketplace incluent Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy et le support Zendesk. Zoho CRM s'intègre également à Zoho Webinar et Zoho Social pour une gestion plus avancée des médias sociaux, tandis que l'intégration étendue à Zoho Books ajoute des fonctionnalités financières intégrées, telles que l'accès direct aux historiques de crédit des clients, aux paiements en retard, aux détails de l'abonnement et revenus dans le flux de travail des ventes. Il fonctionne également avec Zoho Surveys, ce qui vous permet de créer et d’envoyer des enquêtes à vos prospects et à vos contacts. Zoho est également le seul CRM que nous avons testé à intégrer iCal d’Apple.

L'assistance téléphonique est disponible 24 heures sur 24, du lundi au vendredi, pour les clients payants. Les clients de l'édition gratuite ne peuvent recevoir qu'une assistance par courrier électronique. Il existe des tutoriels et des pages d'aide, mais ils ne sont pas les plus faciles à naviguer. Zoho pourrait améliorer ses offres avec une meilleure documentation pour aider les nouveaux utilisateurs. Cependant, la société publie fréquemment des guides sur son blog et le portail de tickets Web vous permet de visualiser l'état de votre requête et de lui attribuer un niveau de priorité.

L'application mobile Zoho CRM pour Android et iOS vous permet d'afficher et de gérer des rapports, d'accéder aux détails du contact, ainsi que de modifier des comptes et des prospects. Les deux applications s'intègrent à Zia, l'outil d'intelligence artificielle de l'entreprise. Vous obtenez également un accès hors connexion, ce qui est inhabituel.

Le mobile est un autre domaine dans lequel Zoho investit, notamment en termes de ventes sur le terrain. Les commerciaux utilisant l'application Android ou iOS peuvent désormais s'inscrire sur les sites des clients, suivre leurs activités commerciales et trouver des prospects proches à l'aide d'une vue cartographique. Les utilisateurs entrent dans un emplacement spécifique et la carte affiche toutes les pistes à proximité. L'application inclut également la possibilité de numériser des cartes de visite et d'ajouter ces informations de contact directement dans la base de données CRM, une fonctionnalité également disponible dans d'autres systèmes CRM, tels que Insightly.

Nombreuses fonctionnalités, faibles coûts

Il est difficile de se plaindre d'un système de CRM qui offre autant de fonctionnalités à un prix aussi raisonnable. Si vous êtes déjà habitué au CRM, l'offre de Zoho est logique. Si la plupart de vos utilisateurs sont nouveaux sur le service CRM, en tant qu'administrateur, vous pouvez modifier l'interface utilisateur pour tout simplifier. Parce que Zoho CRM repose sur un processus standard pour tous les enregistrements, quel que soit leur type, il n'est pas difficile d'apprendre ni de fonctionner correctement, malgré sa vaste collection de personnalisations et de fonctionnalités.

Salesforce prend la couronne des personnalisations et remporte le choix de son éditeur principalement en raison de son grand nombre de fonctionnalités. Zoho CRM a toujours le meilleur sur Apptivo en termes de fonctionnalités et de prix. Mais Zoho CRM est également un choix judicieux des rédacteurs en chef, offrant un excellent rapport qualité-prix avec des outils de marketing et de reporting faciles à utiliser et une excellente expérience utilisateur.