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La plupart des meilleurs logiciels de gestion de la relation client (CRM) nécessitent au moins une expérience technologique de base. Heureusement, de nouveaux systèmes plus intuitifs sont en cours de construction pour aider les débutants en technologie à tirer le meilleur parti des données des clients et des employés. Espérant rivaliser avec les grands chiens du secteur tels que Apptivo CRM, Salesforce.com Sales Cloud Edition Professional et Zoho CRM Professional Edition, c'est CRM CRM, une solution facile à utiliser qui compense largement son énorme prix. tonne de fonctionnalités attrayantes.
En plus de sa convivialité, Contactually CRM s’intègre à des milliers d’applications, son service client est sans pareil et il est fourni avec une multitude de modèles utiles. Nous avons compilé la liste suivante pour vous guider à travers certaines de ces fonctionnalités et pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre compte Contactually CRM.
1. Créer des modèles de courrier électronique
À moins que vous ne vendiez des machines de temps, le courrier électronique est votre principal mode de communication avec les clients. Plutôt que de taper "Que puis-je faire pour vous mettre dans une nouvelle voiture aujourd'hui?" encore et encore, pourquoi ne pas créer quelques modèles de courrier électronique pour accélérer les choses? C'est un processus simple qui ne nécessite que quelques étapes.
Tout d’abord, rendez-vous sur la page "Paramètres" de votre tableau de bord. Cliquez sur "Modèles de courrier électronique" puis choisissez "Ajouter un modèle de courrier électronique". Vous voudrez sélectionner "Nouveau modèle de courrier électronique". Nous vous demanderons de fournir quelques informations ici. Vous devrez créer un nom pour votre modèle, ainsi qu’une copie de la ligne de sujet et du corps. Cliquez sur "Enregistrer". Votre compte contient une bibliothèque de modèles préchargée. Par conséquent, si vous êtes trop paresseux et souhaitez utiliser un raccourci pour votre raccourci, utilisez-en un pour communiquer avec vos contacts.
2. Automatiser les campagnes par e-mail en masse
Ne perdez pas de temps à rédiger des courriels personnalisés pour chaque prospect rencontré. Avec Contactually CRM, vous pouvez créer des campagnes automatisées pour un groupe prédéfini de destinataires échelonnés à votre cadence préférée. Voici comment cela fonctionne: Imaginez que vous veniez de rencontrer 20 prospects lors d’un salon professionnel. Plutôt que d’envoyer des suivis individuels à chaque destinataire, ou de les mettre en correspondance avec le même courrier électronique générique, vous pouvez créer une campagne en masse qui leur envoie le même courrier électronique de suivi, mais avec leur nom respectif ajouté au champ d’introduction.
Ce qui est particulièrement intéressant avec cette fonctionnalité, c'est que vous pouvez également créer une série de courriers électroniques supplémentaires qui suivent le courrier électronique d'introduction. Vous voulez vous enregistrer après 30 jours pour voir s'ils sont intéressés par une démo? Votre deuxième email de la série se déclenchera automatiquement une fois le délai pré-établi écoulé. Voici comment le configurer: Créez une série de modèles de courrier électronique qui suivent la cadence et le ton que vous souhaitez utiliser avec votre nouveau groupe de prospects.
Une fois vos modèles créés, cliquez sur "Programme" sur l'écran d'accueil de votre tableau de bord. Sélectionnez "Ajouter un nouveau programme". Vous serez invité à ajouter un modèle de courrier électronique à la première étape de votre programme. Ajoutez l'un des modèles que vous venez de créer. A côté de chaque modèle, il vous sera demandé de saisir le nombre de jours que vous souhaitez passer avant l'envoi du prochain courrier électronique; faites cela pour chaque modèle de courrier électronique de la série. Cliquez sur "Enregistrer" pour chaque email. Une fois que vous avez créé tout votre programme, cliquez sur "Je suis en train de modifier". Pour ajouter des contacts à ce programme, accédez à la page de profil de chaque contact. Choisissez le programme que vous venez de créer dans le menu déroulant, puis cliquez sur "Enregistrer".
3. Ajoutez votre agenda Google
Allez dans "Paramètres", sélectionnez "Ajouter un calendrier". Choisissez "Connecter", que vous pouvez trouver à côté du logo Google. Quand on vous demande si vous souhaitez avoir un accès hors ligne à ce compte de messagerie, cliquez sur "Accepter". Désormais, vous pourrez afficher votre calendrier dans le tableau de bord Contactually CRM.
La meilleure partie de cette fonctionnalité: vous pourrez voir l'historique des réunions que vous avez eues avec vos contacts. Cela contribuera à donner un peu de contexte et de perspective à votre relation avec les clients avant d’organiser des réunions importantes.
4. Importer une feuille de calcul Microsoft Excel
Nouveau sur le CRM avec contact? Eh bien, vous ne voulez pas entrer tous vos anciens contacts dans le système, et votre stagiaire est occupé à boire du café. En quelques étapes simples, vous pouvez transférer la totalité de votre feuille de calcul dans le système. Commencez par enregistrer votre feuille de calcul Microsoft Excel en tant que fichier CSV. Cliquez sur "Contacts" dans votre tableau de bord Contactually CRM. Sélectionnez "Importer", puis choisissez votre fichier et cliquez sur "Soumettre".
Vous devrez mapper vos champs sur chaque colonne de la feuille de calcul. Contactellement, CRM reconnaîtra généralement les champs communs, tels que "Nom" ou "Numéro de téléphone", mais vous devrez guider Contactually CRM vers des noms de colonne inhabituels dans la feuille de calcul. Une fois tous vos champs alignés entre la feuille de calcul et Contactually CRM, cliquez sur "Terminer l'importation".
5. Seau vos contacts
Fatigué de faire défiler une liste infinie de contacts pour essayer de trouver un seul groupe de clients? Essayez de créer un "seau" afin de mieux organiser votre liste de contacts. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet "Buckets" de votre tableau de bord. Sélectionnez "Ajouter un seau" et nommez votre nouveau groupe. Cliquez sur "Enregistrer".
Ensuite, allez dans la section "Contacts" de votre tableau de bord. Cliquez sur "Unbucketed" sur le côté gauche de votre écran. Sélectionnez tous les contacts que vous souhaitez ajouter à un "seau". Une fois que vous avez sélectionné tout le monde, sélectionnez "Modifier les compartiments", puis cliquez sur le "Panier" auquel vous souhaitez affecter ce groupe.
6. Créer un pipeline
Même si vous détestez le mot "pipeline" autant que moi, vous comprenez probablement la valeur que les pipelines aident à gérer les flux de travail CRM. Si vous suivez une piste ou gérez une vente, créer un pipeline dans Contactually CRM peut être très bénéfique pour toute votre équipe. Voici comment commencer: Cliquez sur "Pipelines" en haut de votre tableau de bord. Sélectionnez "Ajouter un pipeline". Il vous sera demandé de nommer le pipeline et de fournir des étapes pour chaque événement qui se produit dans le flux de travail. Cliquez sur "Enregistrer".
Ensuite, vous devrez choisir "Ajouter un accord" et associer un contact et une valeur monétaire à chaque accord. Cliquez à nouveau sur "Enregistrer". Contactually fournit également des pipelines de stock avec le système. Vous pouvez donc en utiliser un si le pipeline que vous essayez de projeter n'est pas unique.
7. Enregistrez vos recherches
Vous avez déjà tout programmé et programmé. Maintenant, vous voulez pouvoir accéder à tout sans avoir à taper une phrase de recherche ou à cliquer sur trois étapes dans le tableau de bord. Par contact, CRM vous permet de sauvegarder vos recherches afin qu’elles apparaissent dans un menu de votre page "Contacts".
Pour ce faire, effectuez une recherche sur votre page "Contacts". Une fois que votre requête a été traitée, cliquez sur "Enregistrer la recherche actuelle". Vous serez invité à nommer votre recherche. Nommez-le et cliquez sur "Enregistrer".
8. Créer une équipe
Si vous souhaitez gagner un temps précieux en communiquant avec plusieurs collègues à la fois, créez une équipe. Cela vous permettra de partager des contacts, des pipelines et des modèles sans avoir à doubler et à tripler votre travail. Pour créer une équipe, cliquez sur votre icône "Paramètres". Sélectionnez "Utilisateurs" et cliquez sur "Ajouter un nouvel utilisateur". Entrez les informations de votre utilisateur et appuyez sur "Enregistrer". Cela créera automatiquement une nouvelle équipe. Si vous souhaitez ajouter un nouveau membre à l'équipe, répétez le même processus, mais au lieu de cliquer sur "Utilisateurs", cliquez sur "Équipes" pour lancer le processus.
