Revue et évaluation Bpm'online crm

En ce qui concerne le prix, Bpm'online, qui commence à 25 dollars par utilisateur et par mois, plaira aux petites et moyennes entreprises (PME), mais l'ensemble des fonctionnalités et le marketing de l'outil de gestion de la relation client (CRM) sont destinés aux grandes entreprises. et les clients d'entreprise. Cependant, les PME peuvent toujours utiliser le produit malgré un peu d'apprentissage. Bpm'online, qui convient aux PME, reste un produit plus complexe que nos lauréats du choix des rédacteurs CRM, notamment Apptivo CRM et Zoho CRM.

Comme plusieurs autres concurrents, BPM'online a plus à offrir que le simple CRM. Comme son nom l'indique, la société est également un acteur de premier plan dans le domaine de la gestion des processus métier (BPM). Cela signifie qu'il offre des outils de gestion de projet et de développement conçus pour permettre aux entreprises d'analyser, de mapper, puis de créer des applications personnalisées pour traiter leurs processus ou flux de travail uniques. Pour vous aider, la société dispose d'un outil sans code, à code bas, appelé BPM'online Studio. Nous n'avons pas encore examiné ce produit dans le cadre de notre analyse sommaire de codes bas, mais si vous souhaitez l'essayer vous-même, la société propose également une version gratuite de BPM'online Studio.

La solution Bpm'online CRM est composée de trois parties: Bpm'online Sales (la partie CRM), Bpm'online Marketing (un outil pour l'automatisation du marketing) et Bpm'online Service (un outil destiné au fonctionnement du service d'assistance). Tous les trois sont livrés avec le package principal, vous n’avez donc pas à acheter un logiciel différent pour différents départements. Toutefois, vous devez étudier les fonctionnalités des modules de marketing et d'assistance, quelque peu rudimentaires, afin de vous assurer qu'ils répondent à vos besoins.

Depuis que nous avons examiné Bpm'online pour la première fois en 2017, la société a ajouté de nombreuses améliorations à l'ensemble de ses produits afin d'améliorer la convivialité, notamment un plus grand nombre d'intégrations tierces.

Prix ​​et caractéristiques

Bpm'online CRM offre un essai gratuit de 14 jours (aucune information de paiement requise). Les forfaits payants commencent à 25 USD par licence et par mois pour les ventes en ligne de Bpm (la portion que nous avons principalement testées) ou 300 USD par an. Bpm'online Marketing commence à 875 dollars par an pour 1 000 contacts et cinq courriels par contact par mois. Si vous recherchez le service Bpm en ligne, le prix commence à 35 USD par utilisateur et par mois ou à 420 USD par utilisateur et par an pour la version du centre client. Cette tarification est restée la même depuis que nous avons testé ce service en 2017.

La version Service Enterprise du service en ligne de Bpm commence à 50 USD par utilisateur et par mois, soit 600 USD par utilisateur et par an. Vous pouvez acheter Bpm'online Sales, Marketing et Service séparément ou les regrouper. Si vous regroupez les trois produits, vous pouvez personnaliser un plan incluant le nombre de licences dont vous avez besoin. Par exemple, vous pouvez acheter cinq licences de vente, trois licences de marketing et une licence de service ou toute autre combinaison. Le prix du produit marketing dépend du nombre de courriels que vous envoyez à vos contacts chaque mois.

En tant qu'administrateur, vous pouvez basculer entre Marketing, Ventes et Service directement depuis votre tableau de bord. Il y a une barre latérale sur le côté gauche de l'écran que vous pouvez utiliser pour naviguer vers différentes fonctions. Il peut également être utilisé comme fenêtre de discussion afin que vous puissiez discuter avec des collègues sans quitter le rôle principal, le contact ou l’opportunité que vous visualisez.

Le tableau de bord Ventes comporte des options pour les pistes, les comptes, les contacts, les opportunités et les commandes. Ce qui est bien, c’est que s’il ya une fonctionnalité que vous n’utilisez pas, vous pouvez la masquer pour désencombrer votre tableau de bord. Vous pouvez créer plusieurs tableaux de bord et déplacer et redimensionner les éléments selon vos spécifications.

Sur le côté droit de l'écran se trouvent vos notifications, qui comprennent des réunions, des tâches et des alertes d'activité. Tout en utilisant la version d'essai gratuite, vous pouvez renseigner votre compte avec des exemples de données, ce que j'ai trouvé utile pour cet examen. C'est un excellent moyen de s'acclimater plutôt que d'être accueilli avec une ardoise vierge.

Bpm'online Marketplace propose une gamme d'applications et de services auxquels vous pouvez vous connecter avec le logiciel, ainsi que des modèles pour des activités telles que la vente à la hausse ou l'intégration d'employés.

Contacts et gestion de leads

Bpm'online CRM repose sur un processus métier unifié à la fois adaptatif et prédictif. Ce processus couvre l’ensemble du processus de vente, de la gestion des leads à la clôture. L'idée est que le logiciel vous aide non seulement à être productif, mais agit également comme un assistant virtuel. Il vous rappelle de terminer des tâches et prédit ce que vous pourriez devoir faire ensuite en fonction de vos actions précédentes. La société propose des produits prêts à l'emploi pour des secteurs spécifiques tels que l'immobilier, la finance et la vente au détail. Il propose également des applications mobiles pratiques pour les appareils Android et iOS, utilisables hors ligne.

Vous pouvez facilement ajouter des contacts en accédant à cette section en utilisant la barre latérale gauche et en cliquant sur le bouton Nouveau contact (pour en ajouter un à la fois) ou sur l'icône Paramètres et en sélectionnant Importation de données. Téléchargez un fichier Microsoft Excel, mappez les champs et vous êtes prêt. Vous pouvez joindre des notes et des fichiers à un contact et associer des e-mails et des appels si vous avez connecté votre messagerie et votre téléphonie au logiciel. Les entreprises sont appelées comptes ici et peuvent être associées à plusieurs contacts. Dans chaque enregistrement, vous pouvez voir d'où provient chaque contact, par exemple une campagne par courrier électronique, un événement ou un webinaire. Les contacts peuvent également être étiquetés ou regroupés au besoin.

Lorsque vous ajoutez un intérêt potentiel, Bpm'online CRM le catégorise selon un champ appelé Besoin client, plutôt que par statut, tel qu'un prospect. Le champ Besoins du client contient un menu déroulant avec des options comprenant le besoin de produits, de logiciels et de services supplémentaires. Les pistes entrent ensuite dans les étapes, qui incluent "Pas intéressé" et "Transfert aux ventes".

Bpm'online CRM se distingue par le fait que, lorsque vous créez une piste, elle configure automatiquement des rappels pour faire un suivi avec un client potentiel dans quelques jours, avec des précisions sur la procédure à suivre. Par exemple, après avoir configuré un prospect pour un service supplémentaire pour un client un vendredi, mon calendrier a automatiquement ajouté un rappel pour faire le suivi et discuter des besoins de l'entreprise et de son budget. Cette fonctionnalité est un gain de temps considérable sur le long terme et empêche les tâches de tomber entre les mailles du filet. Si je le voulais, je pourrais changer la date et l'heure du rappel et mettre à jour son statut sur Terminé, En cours ou Annulé. Le calendrier intégré peut être synchronisé avec Google G Suite, Office 365, Yahoo, Zoho et autres.

Vous pouvez également suivre l'historique de transition d'étape des enregistrements de leads à l'aide de l'onglet Historique de Bpm'online CRM. En outre, à l'aide du tableau de bord de pipeline Lead - Opportunity, récemment réaménagé, vous pouvez obtenir des informations sur la maturité des leads en suivant les taux de conversion des leads des intérêts initiaux aux contrats clôturés.

Vous pouvez ajouter des pistes via les modules Ventes ou Marketing, mais c'est le tableau de bord Marketing où se déroule l'essentiel de la gestion des pistes. Un éventail d'options est répertorié dans la partie gauche de l'écran. L’un, par exemple, vous aide à créer une page de destination ou un formulaire pour votre site Web. Tout d'abord, il vous demande le type de votre choix (enregistrement de la participation à un événement, enregistrement de la commande, enregistrement du prospect ou enregistrement du cas), puis fournit le code HTML. Une certaine connaissance du HTML est recommandée ici, car vous devez travailler directement avec le code pour le personnaliser. Insightly CRM simplifie ce processus en vous permettant d'ajouter des champs via un menu déroulant, bien que vous ayez probablement encore besoin de bricoler le code.

Le module Marketing vous permet également de gérer des campagnes. Vous pouvez inclure des déclencheurs automatiques, par exemple, l'envoi d'un courrier électronique de suivi ou un rappel si un destinataire n'a pas ouvert de courrier électronique. Le logiciel renvoie automatiquement les e-mails de déclenchement et en masse s'ils ne sont pas livrés si le fournisseur ou le service est temporairement hors ligne.

Bpm'online offre la possibilité d’utiliser des SMS, des courriels et des notifications push pour communiquer avec des clients potentiels. Pour tirer parti des réseaux sociaux, vous devrez travailler avec l'une de ses sociétés partenaires. Par conséquent, les entreprises qui dépendent fortement des réseaux sociaux pour la génération de leads peuvent préférer consulter Zoho CRM, qui inclut des liens vers des réseaux sociaux.

Bpm'online CRM offre également d’autres outils utiles pour la génération de leads. Un outil d'événements vous aide à planifier un événement tel qu'un webinaire, une exposition ou même une campagne publicitaire. Un formulaire vous permet de planifier des éléments tels que les dates, le budget et les réponses. Un autre outil appelé Plans de marketing vous permet de définir et de budgétiser une série d’activités de marketing (programmes de fidélité et promotions de produits) afin de collecter davantage de prospects. Et un outil appelé Tableaux de bord vous donne une vue à vol d'oiseau de toutes vos actions: contacts, campagnes, e-mails en masse et événements à venir. C'est à cet endroit que vous pouvez créer ce que Bpm Online CRM appelle un pipeline de leads. Le graphique (qui ressemble davantage à un entonnoir) illustre l'état actuel de vos prospects. Il est également disponible à partir du module Ventes.

Vous pouvez personnaliser tous ces outils pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise. Cependant, plus vous souhaitez utiliser la spécialisation, plus votre niveau d'expertise doit être élevé. Outre des vidéos et une documentation complète, Bpm'online CRM propose des cours de formation pour développeurs allant de 225 à 700 dollars chacun.

Opportunités et rapports

L'onglet Opportunité est utilisé pour suivre les transactions potentielles de manière détaillée. Vous pouvez associer des opportunités à des contacts et à des comptes ou les attribuer à des "ambiances" indiquant votre confiance en elles. Allant de "confiant" à "douteux" à "paniqué", les six ambiances ajoutent un élément visuel aux reportages. Vous pouvez également entrer le budget, évaluer la concurrence et suivre les opportunités depuis la qualification jusqu'à la vente clôturée. Bpm'online propose également des outils de prévision basés sur l'IA qui aident à évaluer les opportunités.

Les rapports sont disponibles pour les contacts, les comptes, les opportunités, les commandes, etc. Le logiciel générera également des prévisions mensuelles basées sur le client, la division des ventes et le responsable des ventes. À la fin du mois, ces prévisions seront appariées aux chiffres réels basés sur votre activité, ce qui est un excellent outil pour les présentations avec des niveaux supérieurs. Tous les rapports peuvent être présentés sous forme de liste ou de graphiques à barres.

Si vous avez besoin d’aide tout au long du processus, l’équipe de support est disponible 24h / 24, 7j / 7 par chat, email et téléphone. Chaque client se voit attribuer un responsable de la réussite dédié. Il existe également des tutoriels en ligne, des vidéos et une communauté d'utilisateurs, ainsi que Bpm'online Academy, qui comprend des cours en ligne, un apprentissage guidé avec des instructeurs et une formation adaptée à votre entreprise.

Bpm'online CRM souhaite vous simplifier la vie en proposant non seulement un référentiel de contacts et de prospects, mais également en automatisant les tâches et en prédisant votre prochain déplacement, à la manière d'un assistant de confiance. Son énorme ensemble de fonctionnalités est décourageant au début, mais j'adore le fait que vous puissiez masquer des fonctionnalités inutiles et personnaliser vos tableaux de bord. Que vous ayez besoin de fonctionnalités CRM standard ou d'une solution groupée pour plusieurs départements, Bpm'online CRM aidera votre entreprise à fonctionner plus efficacement.