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Il ne fait aucun doute que de plus en plus d'applications passent de solutions sur site à des logiciels en tant que services. Cela fait quelque temps depuis au moins 18 ans, depuis les débuts de Salesforce (ou même avant, si vous souhaitez compter les services de traitement de la paie fournis par des entreprises telles que ADP.) Ces dernières années, cette tendance a beaucoup d'élan.
Après avoir entendu le co-PDG d'Oracle, Mark Hurd, suggérer que, d'ici 2025, deux sociétés représenteraient 80% des revenus SaaS, j'ai décidé qu'il serait intéressant de voir où se situe le marché et son degré de consolidation. En fait, il est en fait assez difficile d'estimer l'ampleur du chiffre d'affaires SaaS et de comparer les différents types de sociétés. Après tout, certaines sociétés, telles que Salesforce et Workday, sont «cloud natives» et n'offrent que des solutions cloud. Mais les plus grands éditeurs de logiciels ont également acheté davantage de solutions SaaS. Par exemple, Oracle a acquis NetSuite et SAP, Concur et SuccessFactors. Presque tous les fabricants de logiciels d'application semblent passer d'un modèle local à un modèle SaaS.
Néanmoins, j’ai pensé qu’il serait intéressant d’essayer, et c’est ainsi que nous avons élaboré la liste ci-dessous.
Parfois, les chiffres sont simples. J'ai pu consulter les revenus et les déclarations publics déclarés du dernier trimestre disponible pour les fournisseurs, généralement le dernier trimestre de 2016. La plupart des fournisseurs qui vendent encore beaucoup de logiciels sur site n'affichent pas très clairement les revenus de SaaS.. Par conséquent, pour dresser une liste, même approximative, il fallait que je fasse des estimations et des hypothèses.
Pour commencer, je voulais me concentrer sur les produits SaaS réels, et non sur les entreprises de commerce électronique qui utilisent le Web pour vendre des biens ou des services. Par conséquent, je n'inclus pas les éléments de commerce électronique des commerces de détail (par exemple, la boutique en ligne d'Amazon ou eBay), ni des choses comme Uber ou Lyft, Airbnb ou les divers services de voyage. J'ai également laissé de côté les entreprises de médias et ceux qui gagnent surtout leur argent grâce à la publicité ou à des abonnements à des médias tels que Google, Facebook et Netflix. Je me suis concentré sur les applications (SaaS) et non sur l'infrastructure (IaaS) ou la plate-forme en tant que service (PaaS). (Pour plus sur ceux-ci, voir mon dernier post)
J'ai également laissé de côté un certain nombre de fournisseurs de solutions de sécurité et de réseaux, car ils ne sont pas vraiment des applications de productivité générales, ainsi que quelques fournisseurs de solutions de marché verticaux évidents (tels qu'Athenahealth et FIS), car ils ne sont pas des fournisseurs SaaS généraux.
Ensuite, il y a les fournisseurs qui ne donnent tout simplement pas assez de détails pour que leurs revenus SaaS soient clairement dégagés. Amazon WorkSpaces, par exemple, est probablement une erreur d’arrondi par rapport à la longue liste de services d’infrastructure et de plate-forme de la société. De même, G Suite appartient ici quelque part, mais Google ne le résout pas. Il ne s'agit certainement que d'une petite partie des revenus totaux de l'entreprise. Il en va de même pour certaines des entreprises de technologie les plus importantes et les plus diversifiées: Dell Technologies propose un certain nombre de produits SaaS, tels que Spanning et Boomi, mais ne présente pas les chiffres, ce qui représente probablement un faible pourcentage du chiffre d'affaires. La même chose est vraie pour Cisco.
Bien sûr, les problèmes les plus importants se posent aux entreprises pour lesquelles le SaaS représente un pourcentage significatif des revenus, mais pour lequel les définitions ne sont pas claires. Il est difficile de répartir les revenus du cloud parmi les entreprises plus diversifiées qui proposent à la fois des logiciels SaaS et des logiciels sur site, voire du matériel. Je vais donc admettre que ce ne sont que des suppositions et aimeraient tous les commentaires qui pourraient les aider à les rendre plus précis. Voici la liste, mais faites attention aux notes ci-dessous.
1) Microsoft a déclaré que son chiffre d'affaires "revenus du cloud computing" avait dépassé les 14 milliards USD, suggérant des revenus trimestriels d'environ 3, 5 milliards USD, qui seraient répartis entre ses offres Azure (IaaS et PaaS) et ses services SaaS Office 365 et Dynamics 365. Son groupe "Productivité et processus opérationnels", qui comprendrait ces produits ainsi que les offres Office et sur site traditionnelles, totalisait 7, 4 milliards de dollars de revenus. Je suppose que Office 365 et les produits similaires sont un peu plus volumineux qu’Azure. Disons donc 2 milliards de dollars.
2) Pour ADP, contrairement à la plupart des entreprises de la liste, il s’agit essentiellement de savoir ce qu’est un logiciel et un service. La société a déclaré avoir généré des «services aux employeurs» de 2, 3 milliards de dollars, essentiellement des services de gestion du capital humain et des services de ressources humaines, y compris la paie. Certaines personnes appellent ce SaaS; d'autres non. Comme il est en concurrence avec des sociétés telles que Workday et Ultimate Software, je l’inclus. Si nous appelons la moitié de ce SaaS, il s’agit de 1, 15 milliard de dollars, ce qui le situe presque en tête de liste.
3) Adobe a annoncé un taux de réalisation de 4, 01 milliards USD pour ses «produits récurrents annualisés des médias numériques», notamment ses produits Creative Cloud et Document Cloud. Le transformer en un chiffre trimestriel ferait environ 1 milliard de dollars. Il s’agit en grande partie de logiciels clients livrés dans un modèle de cloud (comme avec Office 365). Par conséquent, avec ADP, je compte pour la moitié de ce montant, soit 500 millions de dollars, puis nous ajoutons les 465 millions de dollars de son produit Marketing Cloud.
4) Intuit est un cas intéressant, dans la mesure où son activité est très saisonnière, son logiciel de préparation des déclarations de revenus et de dépôt électronique étant beaucoup plus utilisé au début de l’année. La partie consommateurs de cette activité est principalement en ligne et représente 90% des utilisateurs de la société ImpôtRapide dans son grand trimestre, et la quasi-totalité des utilisateurs du trimestre plus court actuel. Au cours du dernier trimestre publié, le secteur de la taxe à la consommation a généré des revenus de 42 millions de dollars, contre 1, 6 milliard le trimestre précédent. Dans le même temps, QuickBooks Online et les produits associés représentaient 179 millions de dollars. Ainsi, pour le trimestre le plus récent, le nombre de SaaS s’élèverait à environ 221 millions de dollars (sans compter les versions pour ordinateur de bureau ou d'entreprise de QuickBooks, d'autres produits destinés aux petites entreprises ou les activités liées à la fiscalité professionnelle). Cependant, ce n'est pas représentatif de l'année dans son ensemble. J'ai pris l'activité de la taxe à la consommation pour l'année complète (un peu moins de 2 milliards de dollars), 90% de cette somme, divisée par 4 pour obtenir un «trimestre typique», et ajouté dans le numéro en ligne QuickBooks, ce qui me donne 662 millions de dollars. Cela semble plus représentatif, sans doute.
5) IBM ne fait pas de distinction entre les différents types de revenus du cloud qu’elle génère et appelle certains éléments du cloud, mais je les énumère avec 600 millions de dollars, sur la base des revenus du cloud rapportés pour son groupe de services cognitifs, qui comprend Watson et autres analyses. Sur la base de la plupart des définitions, c'est probablement élevé, mais c'est le meilleur que j'ai pu trouver.
6) Oracle a déclaré des services combinés SaaS et PaaS totalisant 878 millions de dollars, soit une combinaison de ses applications basées sur le cloud, telles que les ressources humaines et la gestion de la relation client, ainsi que des services de base de données et similaires. Dans la plupart des activités d’Oracle, notamment les applications qui composent sa suite E-Business, les clients doivent exécuter à la fois l’application et la plate-forme de base de données sur laquelle il s’exécute. Je prends la moitié des revenus, ce qui nous rapporterait 439 millions de dollars en revenus trimestriels. (Notez que NetSuite, acquise par Oracle, a généré un chiffre d’affaires de 230 millions de dollars au deuxième trimestre).
7) Dropbox est une société privée, mais son PDG a récemment annoncé un taux de progression de 1 milliard de dollars. Je considère donc cela comme un revenu trimestriel de 250 millions de dollars.
C'est le meilleur que j'ai pu trouver, même si je sais que c'est loin d'être parfait. Je suis sûr que je n'ai pas pris toutes les bonnes décisions, alors je serais ravi de recevoir vos commentaires sur la manière d'améliorer cette liste.
Une chose qui se démarque vraiment: parmi les 20 premiers fournisseurs que j'ai trouvés, les deux premiers représentent 40% du chiffre d'affaires, un pourcentage assez élevé, mais loin de la concentration de 80% prédite par Oracle. Toutefois, si vous examinez le total des revenus et excluez IBM et HP (où les applications ne représentent qu'une très petite partie du chiffre d'affaires), les deux grands fournisseurs - Microsoft et Oracle - représentent 64% du total des revenus. (Bien entendu, ces deux solutions offrent également beaucoup plus que des logiciels d’application.) Si vous supposez que la majeure partie des revenus des applications sera convertie en SaaS au cours des prochaines années, cela peut être un meilleur prédicteur de la répartition des revenus. De plus, rappelez-vous que j'exclus Amazon et Google, l'un ou l'autre pouvant être considéré comme faisant partie de ce graphique.
En d'autres termes, il semble tout à fait possible que nous assistions à une consolidation importante sur le terrain, soit par le biais de l'augmentation du pourcentage de chiffre d'affaires SaaS des grandes entreprises, soit par le biais d'acquisitions. Cependant, atteindre 80% semble être une tâche difficile. Des choses étranges se sont produites, mais cela ne me semble pas probable.
Encore une fois, je sais que je fais beaucoup d’hypothèses lors de la création de ce graphique et j'aimerais beaucoup avoir des estimations plus précises du chiffre d’affaires SaaS pour les entreprises les plus diversifiées. Je suis ouvert aux suggestions.
Michael J. Miller est directeur de l'information chez Ziff Brothers Investments, une société d'investissement privée. Miller, rédacteur en chef de PC Magazine de 1991 à 2005, a écrit ce blog pour PCMag.com dans le but de partager ses réflexions sur les produits liés aux PC. Aucun conseil d'investissement n'est offert dans ce blog. Tous les droits sont déclinés. Miller travaille séparément pour une société d’investissement privée qui peut à tout moment investir dans des sociétés dont les produits sont décrits dans ce blog. Aucune divulgation d’opérations sur titres ne sera effectuée.
