Evaluation et avis professionnels de Salesforce Sales Cloud Lightning

Le forfait Lightning Unlimited (300 USD par utilisateur et par mois avec abonnement annuel) permet des personnalisations illimitées, plusieurs bacs à sable, des applications personnalisées, une assistance sans frais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et une formation illimitée. Si vous avez besoin de Service Cloud, vous pouvez l'obtenir avec l'édition illimitée.

Configuration et expérience utilisateur

Salesforce propose un essai gratuit de son logiciel pendant 30 jours, qui, selon nous, devrait être la norme du secteur. Les processus de vente peuvent être suffisamment compliqués pour que vous souhaitiez disposer de suffisamment de temps pour parcourir toutes les phases et vous assurer que vous êtes à l'aise avec le fonctionnement du logiciel. Comme avec Insightly CRM, vous n'avez pas besoin d'une carte de crédit pour vous inscrire à l'essai. si vous n'achetez pas de plan à la fin de la période d'essai, assurez-vous d'exporter vos données. Salesforce dispose d'un puissant outil d'importation / exportation pour simplifier ce processus. Pour annuler votre compte, vous devez contacter votre responsable de compte par téléphone. La bonne chose est qu'il n'y a pas de frais d'annulation, et vous obtenez un remboursement de la portion inutilisée.

Une fois inscrit à l'essai, un message vous demande quel est votre rôle dans l'organisation: représentant des ventes, propriétaire de l'entreprise, professionnel de l'informatique, directeur des ventes, etc. En répondant à cette question, Salesforce personnalisera la visite guidée du produit afin d'afficher les fonctionnalités applicables, ce qui constitue un moyen simple mais puissant pour démarrer les utilisateurs. Sur le côté gauche de l’écran se trouve un bac intitulé Procédure pas à pas, qui répertorie les tâches à effectuer. Ces itinéraires utiles pour les nouveaux utilisateurs incluent la création d'un tableau de bord personnalisé, l'intégration à d'autres applications et la gestion de votre pipeline. L'onglet Mise en route vous permet également d'accéder à un didacticiel vidéo et à un fichier PDF du guide de l'utilisateur, ainsi qu'aux liens permettant de télécharger l'application mobile depuis l'App Store ou Google Play.

Le tableau de bord Lightning est bien organisé, avec des options de menu en haut dans une interface à onglets. L'onglet Accueil affiche le fil d'actualités, avec les mises à jour et les notes d'autres utilisateurs, ainsi que des listes de tâches et d'activités planifiées. La partie inférieure de l'écran affiche un tableau de bord que vous pouvez personnaliser par glisser-déposer. Par défaut, vous pouvez voir des graphiques indiquant votre pipeline, le nombre d'activités ouvertes et les ventes clôturées.

La partie inférieure de la page affiche vos tâches et votre calendrier avec des événements planifiés. Vous pouvez personnaliser complètement cette page et déplacer des objets ou ajouter des widgets pour créer une expérience de vente autonome. L'interface facilite la navigation dans Salesforce et place tous les aspects du processus de contact, de contact, de vente et de transaction en un seul endroit pour les utilisateurs professionnels.

Le reste du menu est assez standard: Contacts, Comptes, Prospects, Opportunités, Rapports, Tableaux de bord, Chatter, Fichiers, Produits et Prévisions. Vous pouvez créer de nouveaux onglets pour faire apparaître des tâches spécifiques au niveau supérieur, ce qui est utile si vous consultez régulièrement des pages. Une barre de recherche universelle se trouve en haut de l'écran. C'est discret, donc on n'a pas l'impression que cela prend de la valeur immobilière.

Utilisateurs et contacts

En tant qu'administrateur, vous créez de nouveaux utilisateurs sous Configuration. Pour ce faire, vous devez fournir le nom, une adresse électronique, un nom d'utilisateur et le rôle de l'utilisateur. Salesforce facilite le suivi du nombre d'utilisateurs autorisés à utiliser votre licence. Les administrateurs peuvent créer des utilisateurs qui n'utilisent que Chatter et ne comptent pas dans le nombre d'utilisateurs Salesforce rémunérés, ce qui constitue un excellent détail pour réduire les coûts: vous pouvez demander à du personnel non commercial et marketing d'utiliser Chatter sans augmenter les coûts de licence. Une page d'édition en masse est pratique pour créer plusieurs utilisateurs à la fois avec des informations de base.

La page du nouvel utilisateur indique si l'utilisateur peut accéder aux données hors ligne, utiliser des appareils mobiles ou avoir accès aux prévisions. La case à cocher Palette daltonienne sur les graphiques est particulièrement astucieuse: c’est une entreprise qui réfléchit au meilleur moyen de transmettre les données à tous ses utilisateurs. Vous pouvez définir des rôles pour limiter le type de données que chaque utilisateur peut voir et le type de tâches qu'il peut effectuer. L'administrateur dispose également d'un moyen simple d'envoyer un courrier électronique en masse à tous les utilisateurs, une fonctionnalité utile si vous devez, par exemple, informer tous les employés du temps d'indisponibilité.

Si vous intégrez votre compte à Google G Suite ou à Microsoft Exchange, tous vos contacts seront répertoriés sous l'onglet Contacts. Il existe un simple bouton Nouveau contact si vous souhaitez en créer un manuellement ou vous pouvez importer des données à partir d'autres sources via un fichier délimité par des virgules.

Tableau de bord Salesforce Sales

Vous pouvez voir des contacts appartenant à tous les membres de l'organisation dans Tous les contacts ou consulter votre propre liste sous Mes contacts. Vous pouvez facilement cliquer sur les utilisateurs et les ajouter à de nouvelles opportunités. Lorsque vous cliquez sur un contact pour afficher l'enregistrement, vous voyez les informations du contact, toutes les activités ouvertes, l'historique des activités, les e-mails enregistrés et les fichiers joints à l'enregistrement. La boîte de mise à jour du statut pour le fil d'actualités peut également être utilisée pour ajouter des notes sur le contact.

Il n'est pas nécessaire de faire défiler l'écran vers le bas pour voir toutes les activités en cours. au lieu de cela, vous pouvez survoler les liens rapides en haut de l’enregistrement. Comme le tableau de bord et tout le reste sur cette plate-forme, le look de cette page est personnalisable. SugarCRM est le seul autre logiciel CRM que nous ayons testé avec ce niveau de personnalisation, bien que Zoho CRM soit proche.

La plate-forme Einstein AI, qui comprend Einstein Activity Capture, Einstein Email Insights, Einstein Lead Scoring, Einstein Opportunity Scoring et Einstein Forecasting, constitue un objectif majeur de Salesforce. Activity Capture extrait automatiquement les interactions client de la messagerie électronique et du calendrier de l'utilisateur pour que les entrées soient à jour. Il dispose également d'un gestionnaire de calendrier pour une planification facile sans basculer entre les logiciels. Email Insights utilise le traitement du langage naturel pour afficher les courriels, recommander des réponses et amener les représentants à la "boîte de réception zéro" beaucoup plus rapidement. De même, les outils d'évaluation des pistes et des opportunités utilisent l'apprentissage automatique pour hiérarchiser le temps de l'utilisateur. Enfin, Forecasting exploite vos données Salesforce pour aider votre entreprise à voir ce qui se passe à l’horizon.

Vous pouvez suivre les comptes, les prospects et les opportunités sous chaque onglet. Salesforce fournit une interface cohérente pour la création de comptes, de prospects et d'opportunités, facilitant ainsi l'utilisation de la plate-forme après la courbe d'apprentissage initiale. Chaque onglet vous dirige vers des rapports détaillés afin que vous puissiez voir l'état en un coup d'œil, ce qui est agréable.

Gestion du plomb

Salesforce offre également une gestion des leads de qualité. La création d'une piste génère une tâche par défaut, mais vous pouvez créer d'autres tâches et activités. Vous pouvez également automatiser votre flux de travail pour qu'il affecte toujours certaines pistes au même utilisateur ou crée automatiquement des tâches lorsque vous ajoutez de nouvelles opportunités.

Les ventes et la génération de leads sont deux applications distinctes, bien que l'interface utilisateur soit, comme mentionné précédemment, suffisamment similaire pour faciliter le passage de l'une à l'autre. Vous avez également accès aux mêmes données: la liste des clients potentiels, des comptes, etc., dans l'application Sales sera reflétée dans l'application Génération de prospects. La différence réside dans certaines des fonctionnalités à onglets disponibles. Par exemple, l'application Sales comprend des onglets pour les notes, les tâches et d'autres activités, tandis que l'application de génération de leads plus ciblée en a un pour les campagnes.

Pouvoir filtrer votre vue pour hiérarchiser les pistes est essentiel. Vous pouvez également voir votre liste de leads sous forme de tableau de liste traditionnel ou de tableau Kanban, ce qui facilite le déplacement des leads le long de votre pipeline.

Sales Cloud Einstein Lead Scoring, qui utilise la plate-forme d'analyse Salesforce Einstein pour évaluer chaque prospect, constitue une source d'analyse importante. Il utilise les données historiques de votre entreprise pour identifier les modèles de réussite. (Pour utiliser la notation des pistes, vous devez utiliser Sales Cloud Lightning.) Salesforce recommande que, pour que la notation des pistes fonctionne, au moins 1 000 pistes ont été créées au cours des six derniers mois, avec un minimum de 120 conversions.. Sales Cadences permet aux entreprises de créer des séquences d’activités personnalisées pour guider les représentants tout au long du processus de prospection.

Le scoring des leads est particulièrement utile pour les grandes entreprises. Les leads les mieux notés (indiquant une plus grande probabilité de conversion) sont automatiquement envoyés à des vendeurs plus expérimentés. Les petites entreprises peuvent utiliser les évaluations pour trier leurs listes de prospects (disponibles dans Sales Cloud) et décider qui contacter en premier.

De la même manière, Einstein Opportunity Scoring permet aux commerciaux de maîtriser les opportunités les moins performantes. Einstein Opportunity Insights donne aux représentants un aperçu des opportunités réussies et à risque.

Reporting et intégration tierce

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional vous permet de disposer de plusieurs tableaux de bord, chacun étant affecté à son propre jeu de données. Le tableau de bord Sales Executive peut afficher le pipeline actuel par famille de produits, les activités de vente récentes, les transactions les plus importantes du conseil et les comptes négligés. Le tableau de bord Marketing Executive peut se concentrer sur les dollars marketing non dépensés et le pipeline actuel par type de compte. Les utilisateurs peuvent trier les trois principaux canaux de marketing en fonction du nombre total d’opportunités de valeur pour chacun et des pistes conduites par campagne pour le trimestre actuel. Vous pouvez créer ici des rapports personnalisés sous forme de résumés, de tableaux ou de matrices.

En comparaison, Pipedrive CRM propose un tableau de bord basé sur le flux de travail, spécialement conçu pour le pipeline de ventes, montrant un moyen simple de suivre les transactions et les activités, mais sans autant de fonctionnalités intégrées ni de rapports. Zoho CRM personnalise également le tableau de bord pour afficher les analyses de données, mais pas à la hauteur de celle de Salesforce.

Conseil Pipeline Salesforce

Salesforce dispose de l’un des plus grands marchés d’applications tierces. Vous serez probablement en mesure d'intégrer le CRM à toutes les applications professionnelles que vous utilisez, y compris QuickBooks, RightSignature et Zendesk. Lancé en 2006, Salesforce AppExchange propose désormais plus de 5 000 applications disponibles et, selon Salesforce, a facilité plus de 6, 5 millions de déploiements d'applications professionnelles.

Aux niveaux Professionnel, Entreprise et Illimité, il existe une multitude d’add-ons disponibles pour superposer des fonctionnalités supplémentaires au-dessus de l’expérience de la gestion de la relation client. SalesforceIQ Inbox offre aux utilisateurs une suite d'applications de productivité pour mobiles et ordinateurs de bureau, notamment des intégrations de courrier électronique et de calendrier avec des rappels intelligents des offres et des prospects urgents. Einstein Analytics ajoute davantage de Business Intelligence (BI) au processus de vente avec des tableaux de bord intégrés intégrant la performance trimestrielle et annuelle, les indicateurs de risque et les indicateurs de prévision grâce à sa fonctionnalité de tendances de pipeline.

Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote) est un autre outil utile qui facilite la configuration des produits et des prix pour les ventes croisées, les ventes supplémentaires, la génération de contrats et de propositions, ainsi que le traitement de la facturation et des factures. Paiements. Salesforce Billing permet des renouvellements d'abonnement, des contrats et une facturation flexibles.

La liste des add-ons s'allonge encore et encore, et leur coût total oscille entre 25 et 75 $ chacun pour les fonctionnalités de base. Ces coûts peuvent s’ajouter rapidement à la prime que vous payez déjà pour Salesforce, mais pour des cas d’utilisation spécifiques, les modules complémentaires peuvent apporter une valeur ajoutée à vos fonctionnalités de gestion de la relation client.

Pour les médias sociaux, Salesforce dispose de Chatter, sa plate-forme de réseau social. Chatter vous permet de configurer un profil et de mettre à jour vos collègues sur votre statut. un bouton Partager se trouve dans le coin supérieur droit de la page principale. Vous utilisez Chatter pour mettre à jour le statut du projet ou donner aux autres utilisateurs des notes sur un intérêt potentiel, une opportunité ou un compte.

Presque tout ce que vous pouvez faire sur le site Web peut être fait sur les applications mobiles de Salesforce pour iOS et Android, ce qui le place au-dessus de la concurrence. Insightly, par exemple, ne vous permet que de rechercher des détails de contact sur son application mobile.

Les options de support de Salesforce sont également excellentes. Vous pouvez remplir un formulaire sur le site, composer le numéro de téléphone sans frais ou consulter les astuces d’aide dispersées dans le logiciel. Vous avez également la possibilité de vous connecter à Salesforce Success, un portail de support qui vous donne accès à des vidéos de formation, à des diffusions Web, à des articles de la base de connaissances et à des forums d'utilisateurs.

Puissant pour les petites équipes

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional est peut-être plus coûteux que la plupart des autres CRM, mais il crée un environnement CRM productif et collaboratif. Grâce à sa grande flexibilité, les entreprises peuvent modifier Salesforce en fonction de leurs besoins et de leurs flux de travail, sans avoir à s’ajuster à une interface existante. L'exploitation du service est remarquablement douce, compte tenu de la quantité d'énergie énorme sous la surface. Son apparence n'est pas aussi moderne que celle de certains de ses plus petits concurrents, mais ses fonctionnalités de premier ordre prouvent pourquoi Salesforce Sales Cloud Lightning Professional reste un choix des éditeurs. Toutefois, si le prix vous en empêche, pensez à notre autre éditeur, Zoho CRM, qui propose bon nombre des mêmes fonctionnalités à un prix inférieur.