Table des matières:
- 1 1. Faites un zap
- 2 2. Lancer Salesforce
- 3 3. Choisissez le déclencheur
- 4 4. Lancer MailChimp
- 5 5. Choisissez votre action
- 6 6. Personnalisez votre zap
Vidéo: TUTO: La MACHINE à webmarketing - ZAPIER / MAILCHIMP [Automatiser sans programmer] (Novembre 2024)
Que se passe-t-il lorsque vous intégrez Salesforce, notre outil Choix des éditeurs pour la gestion de la relation client (CRM), à MailChimp, notre outil Choix des éditeurs pour le marketing par courrier électronique? La réponse est que vous pouvez transformer des interactions uniques en communications perpétuelles qui vous aident à transformer des prospects en prospects en prospects en clients, et des clients en évangélistes de marque tout au long de la vie.
Si vous avez une équipe de développeurs en interne, alors combiner des outils SaaS (Software-as-a-Service) disparates n'est pas une tâche ardue, surtout lorsque les deux offrent des interfaces de programme d'application (API) ouvertes. Des entreprises telles que Zapier ont simplifié le processus d'intégration pour les entreprises ne disposant pas des compétences techniques nécessaires pour établir ces connexions, ce qui vous permet de transformer des actions uniques basées sur un logiciel en automatisations à plusieurs étapes.
Pour cet article, nous avons demandé à Zapier de nous guider dans la création d'un «zap» entre l'outil de marketing par courrier électronique MailChimp et l'outil CRM Salesforce. Pour effectuer cette tâche, vous aurez besoin des comptes MailChimp, Salesforce et Zapier. Prêt? Commençons.
1 1. Faites un zap
En langage Zapier, un "Zap" est une intégration entre deux applications. Un zap est composé d'un déclencheur et d'une ou plusieurs actions ou recherches. Lorsqu'un déclencheur est lancé dans une application, Zapier exécute alors automatiquement une action ou une recherche dans une autre application. Si cela semble déroutant, supportez-moi car cela fera sens en quelques étapes supplémentaires.
Cliquez sur le bouton orange «Faites un zap» dans le coin supérieur droit de votre tableau de bord. Si vous n'avez jamais utilisé Zapier auparavant, ce bouton vous permettra de lancer le processus d'intégration entre plusieurs applications.
2 2. Lancer Salesforce
Tapez le nom de l'application à partir de laquelle vous souhaitez envoyer des données. Choisissez "Salesforce".
3 3. Choisissez le déclencheur
Salesforce peut contenir de nombreux événements différents que vous pouvez sélectionner comme déclencheur. Nouveaux contacts, nouveaux clients potentiels, nouveaux objets personnalisés, nouvelles opportunités: chacun de ces événements peut servir de déclencheur d'automatisation ou de suppression. Aux fins de cette démonstration, nous choisirons «Nouveaux contacts».
Une fenêtre contextuelle vous invite à saisir vos informations d'identification Salesforce. Vous serez ensuite invité à exécuter un test de déclenchement. Zapier extraira un contact existant de votre base de données Salesforce en tant qu'exemple de données pour la prochaine étape de votre Zap.
4 4. Lancer MailChimp
Ensuite, il vous sera demandé de choisir une application «Action». Dans ce cas, vous voudrez taper "MailChimp" dans la barre de recherche.
5 5. Choisissez votre action
Comme vous l'avez fait avec Salesforce, Zapier vous demandera de choisir quelle action vous souhaitez que l'automatisation exécute une fois que Salesforce a enregistré un nouveau contact. Dans ce cas, sélectionnez “Ajouter / Mettre à jour un abonné” comme action. Cela permettra désormais automatiquement à Zapier d'ajouter un abonné à MailChimp chaque fois qu'un nouveau contact est créé dans Salesforce.
Il vous sera ensuite demandé de connecter votre compte MailChimp à Zapier en saisissant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe MailChimp dans la fenêtre contextuelle.
6 6. Personnalisez votre zap
Pour diriger davantage les trois systèmes afin de perfectionner l'automatisation en plusieurs étapes, vous devrez choisir la liste MailChimp dans laquelle le nouveau contact Salesforce apparaîtra une fois que le contact est extrait dans Salesforce. Appliquez l'un des autres champs facultatifs que vous devez appliquer (par exemple, double opt-in).
Cliquez ensuite sur le bouton "Continuer", testez la connexion, nommez votre Zap (pour pouvoir le retrouver plus tard dans votre compte Zapier), puis basculez-le sur "Activé". Désormais, tout nouveau contact créé dans Salesforce sera automatiquement ajouté à votre liste MailChimp.
